השקעות

אופטימיות זהירה: האם, מתי ואיך תתאושש הבורסה בת"א מהמלחמה?

הבורסה הישראלית למודת ניסיון בהתמודדות עם מלחמות וסבבי לחימה – ובמקרים רבים אף התאוששה מהם באופן מרשים. האם זה יקרה גם הפעם? ואיזו רוח גבית, אם בכלל, יעניקו הכלכלה המקומית והעולמית להתאוששות? רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI: "השוק אופטימי לטווח הקצר,...

רוצים להשקיע בחו"ל? שימו לב להזדמנויות בשוק האג"ח האמריקאי

משקיעים רבים החלו להסיט חלק מהחסכונות האישיים לטובת השקעות מחוץ לישראל. מדובר בעיתוי טוב, שכן שוק האג"ח האמריקאי טומן בחובו פוטנציאל לתשואות שלא נראו במשך שנים

חרבות ברזל: מה יקרה לכסף שלנו?

ב-7 באוקטובר החלה בישראל מלחמה שמשפיעה על היבטים רבים, גם כלכליים. במה חשוב להתמקד כדי להביא לשיקום מהיר, האם הריבית עוד צפויה לעלות וכמה זה בכלל יעלה לנו? ננסה לעשות לכם קצת סדר

זה כלכלי לנו: למה להשקיע באנרגיה מתחדשת?

תחזיות הצמיחה לסקטור האנרגיה המתחדשת מציגות עתיד ירוק, כאשר שיתוף פעולה ותמיכה מצד ממשלות צפויים לזרז את הצמיחה. מה אפשר ללמוד מזה כמשקיעים וכמשקיעות ואיך זה משפיע על תיק ההשקעות שלנו?

קרן גידור: מכשיר השקעה למשקיעים מתוחכמים

קרנות פנסיה, בנקים מרכזיים וגם האנשים העשירים בארץ ובעולם כבר גילו את יתרונות ההשקעה בקרנות גידור, שעשויות להשיא תשואת יתר ביחס למכשירי ההשקעה המסורתיים באמצעות אסטרטגיות חכמות

בחסות עליית הריבית: תיק אג"ח חוזר לקדמת הבמה

בחסות העלאות הריבית והסביבה הכלכלית שנוצרה, זוכה תיק אג"ח לפופולאריות בקרב המשקיעים. השקעה באג"ח יכולה להניב תשואה, מעניקה נזילות וכוללת הגנה מסוימת מפני אינפלציה בלתי צפויה. אלו הם רק חלק משרשרת היתרונות שהופכים תיק אג"ח מנוהל לאפיק מועדף בתקופה של ריבית עולה

רשת ביטחון נגד ירידות בשווקים: מסתבר שיש דבר כזה

התנודות בשווקים לא מוסיפות לשקט הנפשי של המשקיעים, ורבים מהם מחפשים דרכים שיאפשרו להם ליהנות מתשואה עם קצת פחות מהמורות בדרך. המוצרים המובנים, שיכולים להתאים למצבי שוק שונים, עונים על הצורך הזה

איך מרכיבים פורטפוליו נכסים מנצח?

גיל דותן, מנהל מחלקת פרימיום בחברת ניהול התיקים, מסביר איך ניהול מקצועי ואחראי, הנשען על עשרות שנות ניסיון, מסייע לצלוח את אתגרי התקופה ולנצל בתבונה הזדמנויות השקעה, ומה כוללת מעטפת השירותים הפיננסיים שמציעה IBI ניהול תיקים ללקוחותיה

IBI Global – ניהול תיקי השקעות בחו"ל

השקעה בחו"ל תאפשר לך ליהנות ממגוון רחב של נכסים פיננסים ומהזדמנויות השקעה בשוק הגלובלי. צביקה שלזינגר, מנהל המחלקה, הוא אחד ממנהלי ההשקעות הבכירים בארץ ובעל ניסיון עשיר בניהול השקעות בחו"ל.

כיצד לייצר הכנסה שוטפת?

מי לא ישמח לרכוש דירה, ליהנות בדרך מתשלומי שכר דירה ולממש אותה כעבור פרק זמן ברווח נאה? רבים לא יודעים, אבל קיימות דרכים נוספות ליהנות מתשואה או מתקבולים שוטפים גם בלי לרכוש נדל"ן

2023 נפתחת עם לא מעט הזדמנויות השקעה

אם ב-2022 נסובו דאגות סביב תהליך ההתייקרות שהולידה היציאה מהקורונה והפלישה של רוסיה לאוקראינה, אז לקראת 2023 החשש המרכזי הוא סביב מעבר מצמיחה למיתון. אבל לצד האיומים יש גם לא מעט הזדמנויות שעושות פחות כותרות - למרות שהן בוודאי לא פחות מעניינות

פתיחת תיק השקעות – איך זה עובד?

כל מה שצריך לדעת על תהליך פתיחת תיק השקעות ב- IBI: איפה מנוהל הכסף, איך מגדירים את רמת הסיכון ואילו התאמות חשוב לבצע במהלך הדרך?

5 סיבות לפתוח תיק השקעות ב-IBI

לא מעט אנשים צוברים סכום כסף משמעותי ורוצים להגדיל אותו, אבל לא ממש יודעים איך לעשות את זה. תיק השקעות שמושקע בשוק ההון מאפשר לכם ליהנות מחשיפה לחברות המובילות בארץ ובעולם באמצעות מניות, איגרות חוב ומדדים

סביבה, חברה וממשל תאגידי: השקעה בטובת הכלל

קצת על ESG, שלוש אותיות שעלו לכותרות בחודשים האחרונים ולדעתנו נחשבות לאסטרטגיית השקעה שתורמת לתיק ההשקעות ולרווחת הלקוחות

מנהלי השקעות: בין ניסיון ליחס אישי

זה שיש לך מנהל השקעות זה מצוין. עכשיו רק חשוב שתדע למה לצפות ממנו, וממה אתה יכול לשכוח כבר מעכשיו

שווה לחקות: כל הסיבות לשלב קרן מחקה בתיק ההשקעות

היעדר היכולת לחזות את התנהגות השוק הובילה במהלך השנים לאינספור שיטות השקעה שהתיימרו לנצח את האתגר ולהניב תשואה עודפת לאורך זמן. בעוד רובן נחלו כישלון, מכשיר השקעה אחד, ופשוט במיוחד, בולט כמי שאולי מסוגל לכך

ניהול השקעות למוסדיים ותאגידים: מה שחשוב לדעת

ניהול השקעות לגופים מוסדיים ותאגידים מצריך אסטרטגיה מדויקת שמותאמת אישית, ליווי צמוד אך יצירתי והקפדה יתרה על רגולציה. איזון בין כל אלו יקנה מענה מיטבי לצרכים ואף יסייע בהתמודדות עם התנודתיות בשווקים

תיק השקעות ESG: החופש להשקיע ולהשפיע

גישת ההשקעות האחראיות רותמת בשנים האחרונות את יכולותיו האדירות של העולם העסקי-כלכלי לעמידה באתגרי משבר האקלים ויצירת תועלות סביבתיות וחברתיות. המגמה סוחפת גם רבים מהמשקיעים - המבקשים לוודא כי כספם יושקע בחברות שאימצו מדיניות קצת יותר אחראית

מחלקת התאגידים ב-IBI חותמת 50 שנה של פעילות ענפה

50 שנה זו כברת הדרך הכמעט בלתי נתפסת שעברה חברת ניהול התיקים של IBI מאז קיבלה לידיה את מושכות ניהול כספי התאגיד הראשון. לרגל נקודת הציון הזו, הייחודית ביחס לוותק והניסיון של המתחרים בשוק, החלטנו לספק הצצה לאופן בו מתבצע הליך ניהול...

להעביר את זה הלאה ולמנף את ההצלחה

גל ההנפקות והאקזיטים הענקיים של חברות סטארטאפ ישראליות הוא הצלחה מסחררת, אך השאלה היא עד כמה אפשר להפוך את ההצלחה הכלכלית גם למנוף חברתי? הכירו את הקרן שמעודדת את מי שעשה אקזיט לתרום לאחרים ובכך לייצר מנוף חברתי משמעותי

דואגים לעושר שלך: מעטפת הפתרונות של IBI PREMIUM

עם שיטה הוליסטית מיוחדת להגדלת הרווחים לצד ניהול הון נכון, מחלקת ה-PREMIUM של IBI ניהול תיקים נותנת לכסף שלכם ערך אמיתי. אסטרטגיית ההשקעות נקבעת לפי נתונים ומחקרים מרחבי העולם, כאשר המסקנות מיושמות במידת הצורך בהתאם לרמת הסיכון ומדיניות ההשקעה המתאימה לכל לקוח

איך לקבל הכנסה שוטפת בלי לקנות דירה להשקעה?

הכנסה משכר דירה היא שיקול מרכזי ברכישת דירה להשקעה, אבל האם עסקה כזו מתאימה לכולם? (תיקונים, שוכרים, הכסף לא נזיל...). אלטרנטיבה מעניינת עשויה להיות תיק השקעות שמותאם אישית בעבורכם וממוקד בלהניב הכנסה שוטפת

איך לבחור בית השקעות: חמישה דברים שכדאי לדעת

בשנים האחרונות יותר ויותר משקיעים ומשקיעות מבינים את החשיבות של בחירה נכונה, אבל מפתיע לגלות כמה אנשים עדיין מסתפקים במועט

זרימת הכסף בעולם מוכיחה: שיקולים ערכיים לא פחות חשובים מהדוחות הכספיים

גיוסים שהולכים וגדלים משנה לשנה, תנודתיות נמוכה יותר בתיק ההשקעות, שקיפות הנוגעת להתנהלות החברה, כניסה של טריליוני דולרים לתחום וגם השפעה ערכית וחיובית על העולם הם חלק מהיתרונות הטמונים במונח ESG, שהולך וגדל בתיק הנכסים העולמי

מה עשה הכסף בשנת 2020

שנת 2020 הייתה שנה מעניינת ולא שגרתית, שנה שתכנס לספרי ההיסטוריה. רגע לפני שאנחנו שמים אותה מאחורינו, נסכם אותה: השפעות המשבר על שוק ההון, הסקטורים שבלטו ואפילו הרוויחו מהמשבר, ההתאוששות המרשימה בשוק המקומי, התנהלות הממשלות והבנקים אל מול המשבר, כיצד בין בידוד...

קרן תרומות – הדרך שלך להשקיע באחרים ולגוון את תיק ההשקעות

קרן שיתוף תורמים – קשת - פיתחה והשיקה השנה בישראל את הכלי האמריקאי המיסויי לניהול תרומות המכונה DAF. Donor Advised Fund. הכירו את המודל שמציע ניהול תיק השקעות לתרומה וכולל בתוכו הטבות מס משמעותיות

השקעה במדדים: כשהפסיבי והאקטיבי נפגשים

כשעולם ההשקעות הפסיבי וניהול ההשקעות האקטיבי נפגשים, נולד תיק IBI BETA: ניהול חכם וחדשני, על בסיס מדדים, המאפשר לנו ליהנות מהטוב שבשני העולמות. אסטרטגיית ההשקעה הזו נועדה ליצר תשואה עודפת מעל מדד הבסיס, או במילים אחרות להשיג ערך על בסיס מדד מתוחכם,...

לא רק ספורט: על הקשר בין ספורט והשקעות

אפשר לייצר הרבה אנלוגיות בין ספורט להשקעות, בייחוד כשמדובר בספורט קבוצתי כמו כדורסל או כדורגל, אבל האם כדאי להשקיע בספורט? וגם איזו קבוצת כדורגל מונפקת בבורסה? על השקעות, ספורט והקשר בין IBI ומועדון הפועל תל אביב, בכתבה הבאה

מדדי esg: תיק ההשקעות שלך יכול לתרום גם לסביבה

הרצון ההולך והגובר להפוך את העולם למקום טוב יותר, מקבל מקום גם אצל המשקיעים בשוק ההון. לצד התועלת הכלכלית, המשקיעים לוקחים בחשבון גם את התשואה החברתית והסביבתית שחברות איכותיות מייצרות, כך שהרווח של השקעות אימפקט הוא כפול והתוצאה – העולם הופך למעט...

חדשנות בעידן קורונה: הטכנולוגיה תנצח את המשבר

ההנחיות הנוקשות והריחוק החברתי תרמו להאצה הדיגיטלית ובכך הגדילו את הרווחיות של חברות בסקטור הטכנולוגיה – שהוא – המנצח העיקרי של התקופה

מה עשה הכסף באוקטובר 2020

חודש אוקטובר היה חודש טוב למדדי המניות הישראליים, על פני אלה שמעבר לים. עם זאת, בבחינת תשואות הסקטורים בארה"ב במהלך חודש אוקטובר, ניכרת השפעה חיובית על מניות בתחום התשתיות. זאת ועוד, ההסכם שנחתם בין ישראל לסודן, בנוסף להסכמים עם איחוד האמירויות ובחריין,...

השקעות בתקופת הקורונה: יש חברות שהמשבר השביח אותן?

יותר ודאות בעולם של חוסר ודאות: תיק השקעות השואף להעריך מראש את התשואה

אם יש משהו שאנחנו יודעים בוודאות זה ששוקי ההון אינם ודאיים. אבל האם יש דרך לייצר בכול זאת יותר ודאות בתיק ההשקעות שלנו? תיק השקעות באיגרות חוב מנסה לענות על הצורך הזה. מה הוא כולל ואיך זה עובד?

מהו תיק השקעות מנוהל?

חשבון ניירות ערך המנוהל על ידי מנהל/ת השקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר בחשבון הבנק הרגיל והלקוח/ה מעניק/ה למנהל/ת תיק ההשקעות ייפוי כח אך ורק לקניה ומכירה של ניירות ערך. תיק השקעות מנוהל מבוסס על התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות ללקוח/ה.

מס עיזבון אמריקאי על מניות – כל מה שחשוב לדעת

שמעתם על מס העיזבון האמריקאי? בעלי תיקי השקעות רבים לא מודעים לכך שכל אחד - אזרח ארה"ב או לא - שיש לו השקעה בשווי של יותר מ-60 אלף דולר בנכסים אמריקאים, חשוף למס זה. מה זה אומר ומה אפשר לעשות?

השקעות אימפקט: כך מנוהל כבר רבע מהכסף בעולם

לפחות 25% מהכסף המנוהל בעולם מושקעים גם עם התייחסות לאחריות חברתית-סביבתית-תאגידית. האם זה עובד? כן! מסתבר שסוגיות כמו יחס אתי למועסקים בחברה, שמירה על הסביבה ומימשל תאגידי תקין – עושות טוב גם לתיק ההשקעות

IBI Portfolio Management – ניהול תיקים הוליסטי

אנו מאמינים שהגישה הנכונה ביותר לניהול תיק השקעות היא לבחון אותו כחלק בלתי נפרד מעוגת הנכסים הכוללת שלכם

Social Finance

ב- 2016 תשיק סושיאל פייננס אג"ח חברתית שניה בישראל: מכשיר פיננסי המיועד לטיפול מונע בסוכרת מסוג II.

לראות דברים באור ורוד ורוד או באפלה קודרת? ההישגים והפוטנציאל של השקעות חברתיות ואחראיות

"אל תרכיבו משקפיים לא קודרות ולא שמחות הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות", שר אריק איינשטיין. זו האסטרטגיה בתחום ההשקעות החברתיות והאחראיות - אחד הצומחים בעולם ההשקעות!

השקעות בזמן הקורונה – להפליג או להישאר על החוף?

לבנות תיק השקעות זה קצת כמו לבנות סירה. אם הסירה תישאר קשורה כל הזמן במרינה בה היא עוגנת, זה כמו להישאר עם כסף מזומן בפיקדון. כשאנחנו מדברות על תיק השקעות, הדבר החשוב ביותר הוא התאמתו מראש לכל מזג אוויר

צ'קים מתים בסתר: הפינטק משתלט גם על תעשיית הפיננסים

מעבירים כסף ב"פפר" או "ביט"? חולמים על לצאת מהבית בלי ארנק, רק עם הטלפון? אז גם אתם בתוך עולם הפינטק. ויש גם קרן מחקה חדשה שמשקיעה בתחום - אי.בי.אי. (4D) מחקה Solactive FinTech

כמה דברים שכדאי לדעת על השקעות שעושות טוב – גם לרווחים וגם לעולם

מהי אלוקציה וכיצד היא משפיעה על תיק ההשקעות?

התשובה היא: אלוקציה. בעברית – ההחלטה איך לפזר את הכסף בין סוגים שונים של נכסים פיננסיים. בכתבה: כמה דברים שכדאי לדעת על הדרך שבה עובד תיק השקעות

אופטימיות היא שם המשחק: השקעות שעושות טוב גם לעולם

אמנם באיחור אבל סוף סוף זה קורה גם בישראל: "השקעות אחראיות", בחברות שעושות טוב, למשל לסביבה ולמועסקים בהן. האם השקעות כאלה גם הניבו תשואה? בהחלט כן, ולאורך זמן.

איזה תיק השקעות מתאים לך

מחפשים ומחפשות השקעה ממוקדת מטרה במקום לקנות דירה? רוצים לנהל את הכסף שלכם במטבע חוץ, אבל לדבר עם מנהל השקעות בעברית? תיקי השקעות יחודיים הם אמצעי לגיוון תיק הנכסים ולהשגת מטרות קונקרטיות

אילו סוגי השקעות מתאימות לי?

תיק ההשקעות האישי שלך צריך להתאים לך באופן אישי – לצרכיך, למטרותיך ולטווח ההשקעה שלך. מאמר זה מסביר כיצד מתבצעת התאמה זו.

סמארט בטא: מה כל כך חכם בזה

לעולם העצום של קרנות מחקות-מדד מצטרפות בשנים האחרונות גם קרנות סמארט בטא - אסטרטגיית השקעה המכוונת ליצר ערך נוסף, מעל המדד עצמו. איך זה קורה, מהם היתרונות ואיך משלבים בתיק ההשקעות?

מדוע לא כדאי לנהל מספר תיקי השקעות בחברות שונות

רבים בוחרים בניהול מספר תיקי השקעות בחברות שונות, כדי למקסם תשואה. בפועל, התוצאה היא חוסר שביעות רצון בגלל עלויות ניהול גבוהות, רמות סיכון לא מתאימות, ובסופו של דבר - תשואות דומות.

פוליסת חיסכון או תיק השקעות מנוהל – מה מתאים לכם?

פוליסות חסכון הן אלטרנטיבה לפקדונות, קרנות נאמנות ותיק השקעות מנוהל. מהי בכלל פוליסה כזו, מהם ההבדלים בינה לבין תיק השקעות ומהם היתרונות והחסרונות של כל מוצר?

למה לי פאסיבי עכשיו? על השקעות פאסיביות בעולם אקטיבי

השקעות באמצעות מכשירים פאסיביים (מחקי-מדד) תופסות נפח הולך וגדל בעולם ההשקעות והן בבחינת "חוכמת ההמונים". כיצד ניתן להיות פאסיבי בעולם אקטיבי?

מה זה מימון המונים ואיך גם אתם יכולים להרוויח מזה?

הכירו את השלב המהפכני הבא של "מימון המונים" - פלטפורמת חדשה מאפשרת לכם/ן להשקיע מעתה גם במיזמים וחברות. הפלטפורמה מפגישה בין היזם/ית למשקיע/ה באמצעות תיווך מינימלי, ומאפשרת רכישת מניות של החברה או חוב שלה (הלוואה).

איך בונים תיק השקעות אישי בשלושה שלבים?

החלטתם (או החלטתן) להקצות סכום כסף לתיק השקעות. כיצד תבנו אותו, מהם הדברים החשובים ביותר שכדאי לקחת בחשבון בדרך ומה משקלם של הגורמים האישיים בתוך התהליך?

ניהול השקעות חכם באמצעות מוצרים מחקי-מדד

כיום ניתן לנהל תיק השקעות הן באמצעות שימוש חלקי בקרנות מחקות, והן באופן מלא, באמצעות "תיק בטא מנוהל", המאפשר ליהנות משני העולמות: גם מיתרונותיהן של הקרנות המחקות וגם מניהול אקטיבי באמצעות מנהל השקעות האישי.

4 פרמטרים חשובים לבחינת השקעה באג"ח

רבים מרגישים בנוח לבחור מניות לתיק ההשקעות אבל נמנעים מבחירת אגרות חוב, למרות שהן הבסיס לרוב תיקי ההשקעות. המאמר מציע ארבעה פרמטרים לבחינת השקעה באג"ח.

הדיגיטל הרג את מנהל ההשקעות?

האינטרנט פגע בעיתונות, בסוכני נסיעות ובעוד כמה מקצועות. ומה עם מנהל ההשקעות? האם תסכימו שדמות וירטואלית תנהל עבורכם את הכסף עליו עמלתם?

4 דברים חשובים שמומחים עושים בתיק ההשקעות

על הדברים המבדילים בין ניהול השקעות לניהול השקעות מקצועי, המותאם לצרכים ולמטרות של החוסך/ת.