desktop HEB קרנות אלרטנטביוות

השקעות אלטרנטיביות

IBI השקעות אלטרנטיביות מציע מגוון פתרונות השקעה אלטרנטיביים בארץ ובחו"ל, בתחומים מגוונים, ביניהם נדל"ן מניב בארה"ב, אשראי לטווח קצר המגובה בנכסי נדל"ן בישראל, אשראי צרכני בארה"ב ועוד. קרנות השקעה אלטרנטיביות מאופיינות לרוב בקורלציה נמוכה לתיקי ההשקעות הסחירים ועשויות לסייע בהקטנת התנודתיות של תיק הנכסים

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל-03-5193444

      Sequence-13.00_42_40_19.Still004-768×432
      IBI CCF: הזדמנות ההשקעה בסקטור האשראי הצרכני בארה"ב
      מה הוא שוק האשראי הצרכני, כיצד השפיע משבר הקורונה על השוק ומה צפוי לנו ב-2021? כל התשובות בסרטון על הקרן הגדולה בישראל המשקיעה באשראי צרכני.

      פתרונות ההשקעה האלטרנטיביים שלנו

      IBI CCF – קרן אשראי

      הקרן הראשונה והגדולה בישראל בתחום האשראי הצרכני

      IBI CCF שפעילה משנת 2014 היא הקרן הראשונה והגדולה בישראל בתחום האשראי הצרכני בארה”ב, הנעשה באמצעות פלטפורמות P2P עמית לעמית. מדובר באפיק השקעה עם תנודתיות נמוכה יחסית, גם בזמני משבר. ההלוואות הן לתקופות קצרות ובפיזור רחב, לפי פרמטרים רבים, בהם אזור המגורים של הלווה, עיסוקו ועוד. הקרן עושה שימוש בפלטפורמה טכנולוגית שפותחה ב-IBI בית השקעות, באמצעותה היא מאתרת, בוחנת ובוחרת את ההלוואות בהן היא משקיעה. באמצעות זירות מסחר הפועלות באינטרנט, הקרן רוכשת הלוואות של צרכנים בארה"ב בעלי דירוג אשראי גבוה (Credit Score).

      ComRit – נדל"ן מניב בארה"ב

      להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב, בפיזור גיאוגרפי רחב ובסקטורים שונים

      קרן ComRit משקיעה משנת 2015 בנדל"ן מניב בארה"ב, בפיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב. זו היא קרן  השקעות בקרנות ריט (REIT) אמריקאיות, המאפשרת להשקיע בנכסי נדל"ן מגוונים המניבים הכנסות. הקרן עובדת בשיתוף פעולה עם חברות מובילות הפועלות בארה"ב בתחום ניהול נכסים, כל אחת בתחום המומחיות שלה. ל-comRIT התמחות בסקטור הנדל"ן המניב והיא מאופיינת בקורלציה נמוכה עם שוקי ההון ובתנודתיות נמוכה ביחס לשוק המניות.

      IBI SBL – הלוואות גישור

      קרן השקעות בהלוואות לטווח קצר עבור יזמים המשפצים בתים בארה"ב

      IBI SBL קרן הפעילה משנת 2017 ומשקיעה בהלוואות גישור לטווח קצר עבור יזמים המשפצים בתים בארה”ב. הלווים הם יזמים המבקשים אשראי עבור שיפוץ נכס נדל”ן, על מנת למכור אותו ברווח (Fix and Flip) או להשכיר אותו (Fix and Rent). ההלוואות ניתנות בריבית גבוהה יחסית, ונכס הנדל”ן משמש כבטוחה מלאה מול ההלוואה. הקרן מאתרת, בוחנת ובוחרת הלוואות שיש להן את יחס הסיכוי-סיכון הטוב ביותר. הקרן בוחנת כל עסקה בשקלול של כ-30 פרמטרים שונים, ביניהם, הניסיון של הלווה בפרויקטים קודמים, איכות שוק הנדל"ן המקומי, מספר העסקאות שבוצעו באזור, מגמת המחירים באזור ועוד.

      IBI אסטרטגיות CLO

      השקעה בניירות ערך המגובים במאגר הלוואות בכירות

      הקרן מתמחה בהשקעה ב- CLO (Collateralized Loan Obligation), ניירות ערך המגובים במאגר הלוואות בכירות, המספק תזרים שהוסכם מראש. הקרן משקיעה בשכבות החוב ובשכבת ההון של CLOs המנוהלים על ידי גופים פיננסיים, בשוק הראשוני והמשני בארה"ב, ובנוסף ב- Warehouses של גופים מהמעגל הראשון של תעשייה זו.

      מטרת הקרן היא לאפשר למשקיעים ישראלים כשירים גישה לשוק ה-CLO, המספק חשיפה לשוק המימון התאגידי בארה"ב, כאלטרנטיבה לשוק האג"ח הקונצרני המסורתי. על פי נתוני עבר, שוק זה השיג תשואות עודפות על פני שוק החוב הקונצרני המסורתי בעוד שעל פי נתוני חברות הדירוג הגלובליות, השעור המצטבר של אירועי default בשכבות השונות של  ,CLOנמוך בהשוואה לאג"ח קונצרני באותו דירוג. בנוסף, העובדה כי  מכשירי ה-CLO מגובים בהלוואות בריבית משתנה מעניקה למכשירים אלו יתרון בסביבת ריבית עולה.

      Volcano – הלוואות גישור קצרות טווח

      קרן ייחודית וראשונה מסוגה המשקיעה בהלוואות גישור קצרות טווח הניתנות לחברות נדל"ן גדולות ומובילות בארה"ב

      קרן ייחודית וראשונה מסוגה, העוסקת במימון קצר טווח לחברות נדל"ן מהגדולות והמובילות בשוק הנדל"ן המניב האמריקאי. מטרת הקרן היא מתן מימון לחברות נדל"ן לטובת רכישת נכסי נדל"ן מניב. בין שאר יתרונות ההשקעה בקרן Volcano, שאיפה לשוכרים בדירוג גבוה, פיזור בין מספר רב של חברות המתמחות בנדל"ן מניב בארה"ב, מימון לטווח קצר ועבודה ישירות מול חברות הנדל"ן וללא ברוקרים.

      IBI TEVEL – הלוואות גישור חוץ בנקאיות

      קרן הלוואות לעסקים בפולין, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות

      קרן IBI TEVEL היא קרן הלוואות לעסקים בפולין, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות, קצרות מועד ומגובות בשעבוד ראשון לנכס נדל"ן. באמצעות הקרן, משקיעים נהנים מקו אשראי הניתן לחברת חיתום מקומית בפולין שהקים IBI בית השקעות ובשליטה שלו. חברת החיתום המקומית מזהה הזדמנויות בתחום המימון לטווח קצר ומעניקה אשראי המגובה בבטוחות נדל"ן. כל הנכסים והלווים עוברים בדיקת נאותות קפדנית. הקרן מאפשרת להשקיע בפעילות מימון בהיקפים גדולים בפיזור רחב בפולין.

      IBI קוואלטי QCF

      השקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות הניתנות כנגד בטוחות נכסי נדל”ן

      IBI QCF קרן השקעה בהלוואות גישור חוץ-בנקאיות קצרות מועד, הניתנות בישראל ומובטחות בשעבוד נכסי נדל”ן. קרן שיקלית שאינה חשופה לתנודות של מטבע זר, מזהה הזדמנויות בתחום המימון לטווח קצר ומעניקה אשראי המגובה בבטוחות נדל"ן, המאופיין בריבית גבוהה.

      IBI LION – נדל"ן מניב

      קרן ריט אירופאית בישראל, המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב איכותיים בספרד

      IBI LION הינה קרן ריט אירופאית בישראל, מבית IBI בית השקעות וקבוצת LION אשר משקיעה באופן ישיר בנכסי נדל"ן מניבים, איכותיים ומאוכלסים בערים המרכזיות בספרד ובאירופה, בתחומי הקמעונאות, משרדים, נכסים מסחריים ולוגיסטיים המיועדים לשוכרים חזקים ולשכירות ארוכת טווח.

      IBI SPIKES – מימון לסטארטאפים

      השקעה במימון לחברות סטארטאפ ישראליות

      SPIKES מממנת חברות סטראטאפ באמצעות מודל ייחודי הנקרא RBF (Revenue Based Financing). מודל מימון זה נמצא בקצב צמיחה אדיר בארה"ב וכעת מוצע לראשונה למשקיעים בארץ. מימוני RBF מתאפיינים בהתאמה רבה לצרכי החברות. בתמורה לקבלת המימון החברה מחזירה אחוז קבוע מהכנסותיה (תמלוגים) לפרק זמן מוגדר מראש וזאת ללא לקיחת סיכוני שעבוד (כמו במימון בנקאי) או דילול בעלי מניות קיימים (כמו במימון הוני). בחירת החברות שיקבלו מימון ותנאי העסקה נעשים באמצעות תהליך חיתום ייחודי אשר פותח בארה"ב וכבר שימש לחיתום מאות עסקאות דומות. חיתום זה מתבסס על מודלים מתמטיים לניתוח סיכון סטרטאפים, בחינת תזרים מזומנים הסטורי וחיזוי התזרים העתידי. בסוף התהליך נקבעים תנאי המימון הספציפיים לכל חברה, המשקפים מצד אחד את הסיכון  שבעסקה ומצד שני את צרכי החברה.

      טען עוד

      היתרונות שלנו

      • ICON – toy
        אמון
        משקיעים פרטיים רבים ועשרות גופים מוסדיים מהגדולים בישראל, המשקיעים בקרנות ההשקעה האלטרנטיביות שלנו, מצביעים על רמת האמון הגבוהה באיכות המוצרים.
      • Icon – scale
        מקצועיות
        קרנות ההשקעה מנוהלות על ידי מומחים בעלי ניסיון רב בתחומי אשראי מגובה בנדל”ן, אשראי צרכני בארה”ב, נדל”ן מניב בחו”ל ועוד.
      • ICON – horse
        יציבות וניסיון
        IBI בית השקעות מוביל את תחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים והוא מהראשונים שפעלו בו.
      • Icon – target
        חדשנות ויצירתיות
        אנו עושים שימוש בכלים חדשניים, כגון מערכות תומכות החלטה ייחודיות וביצירתיות, במטרה להניב תשואה עבור המשקיעים, תוך הקטנת הסיכון.
      עמוד הבית | IBI קרנות אלטרנטיביות
      דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

        תכנים שיעניינו אתכם

        הירשמו לקבלת עדכונים במייל

          ליצירת קשר התקשרו לטלפון 03-5193444 או השאירו פרטים:

             
            זמינים ב -

            דברו איתנו

            השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444