IBI בית השקעות | תכנון פיננסי
IBIמגזין

תכנון פיננסי

העברה בין דורית של נכסים באמצעות נאמנות

מהי החשיבות של העברת הון בין דורי? מהן הדרכים לצלוח את האתגרים בניהולו והעברתו? ואיך אפשר להצליח להעביר "חזון משפחתי" מבלי לבזבז את ההון בדרך ולשמור על צרכי המשפחה והעסק? כל מה שחשוב לדעת על הקמת קרן משפחתית פרטית להעברת נכסים לדור...

להמשך קריאה

איך תעבירו ביעילות את ההון שצברתם לדור הבא?

נכסים ומקורות הון שנצברו במהלך השנים ומתוכננים לעבור בהורשה לדורות הבאים, עשויים להוות אתגר מורכב הכרוך באספקטים פיננסיים, משפטיים, ערכיים ולא אחת גם אישיים. פתרון חדשני וראשון מסוגו בישראל – נאמנות TRUST – נותן מענה גמיש ליצירת הסדר נאמנות משפחתי, מספק מענה...

קרא עוד

חברות ניהול תיקי השקעות: כיצד בוחרים את החברה המתאימה?

מה כדאי לבדוק כאשר מתלבטים בבחירת החברה שתנהל עבורך את תיק ההשקעות? עלות הניהול היא פרמטר חשוב, אבל בהחלט לא רק!

להמשך קריאה

שני דברים בסיסיים שכדאי שתשאלו את עצמכם על תיק ההשקעות שלכם

ברכות! יש לך סכום כסף משמעותי ואת/ה מתלבט/ת איך לנהל אותו או אולי בכלל מי ינהל אותו עבורך. אז איך בוחרים חברה לניהול השקעות ומאיפה בכלל מתחילים? האם התחום הזה עמוס בקלישאות חבוטות או ש"מנהלי השקעות מקצוענים" קיימים באמת?

להמשך קריאה

קרן נאמנות משפחתית: העברת עושר בין דורי באמצעות TRUST IL

עד היום, ניהול והעברת עושר בין-דורי בישראל הייתה משימה מורכבת. רוב המשפחות שרצו להעביר את ההון שלהן לדורות הבאים נאלצו להסתמך על צוואה או על נאמנויות בחו"ל, להם חסרונות רבים. IBI TRUST IL מאפשרת, לראשונה בישראל, לנהל ולהעביר עושר ומורשת בין-דורי באמצעות...

להמשך קריאה

להיפטר, לחפור, להשוות, לחסוך: טיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר

בלינג בלינג, שוב שנה חדשה - הזמן הנכון לעשות כמה מהלכים פשוטים כדי לגרום לכסף שלנו לעבוד טוב יותר בשבילנו. למשל, לגשת למסלקה הפנסיונית ולמצוא איפה שוכבים כל החסכונות הפנסיוניים מכל שנות העבודה שלנו.

להמשך קריאה

כיצד נדבר עם הילדים שלנו על כסף?

ל-71% מההורים בארה"ב לא נוח לדבר עם ילדיהם על כסף. ברור לכולנו שזה חשוב, אז הנה עצות פרקטיות על איך עושים את זה, מאיפה מתחילים ועל מה מדברים איתם

להמשך קריאה

למה כדאי לכם להיות אקטיביים ולעבור לחסכון פנסיוני פאסיבי?

בהשקעות לטווח ארוך הוכח כי חסכון פאסיבי עדיף על אקטיבי וגם ששילוב ביניהם הוא כיוון טוב. בעברית: גם להיצמד למדדים וגם לתת למנהל השקעות לנהל לכם את הכסף. אילו עובדות נוספות אנו יודעים על חסכון מסוג זה וכיצד תוכלו גם אתם להיות...

להמשך קריאה

כיצד קובעים רמת סיכון פיננסי ונשארים עם יותר כסף ביד?

בחירת מדיניות ניהול השקעות מתאימה לכלל הנכסים הפיננסיים היא גורם קריטי למקסום הרווחים בטווח הארוך. אז, כיצד נמנעים מסיכונים מיותרים אבל גם משמרנות יתר בניהול הנכסים הפיננסיים?

להמשך קריאה

כך תנצלו באופן מקסימלי את הטבות המס בתיק ההשקעות שלכם

אחת הטעויות הנפוצות בקרב משקיעים/ות היא בחינת כל נכס פיננסי בנפרד. ראייה כוללת של תיק הנכסים וניהול הוליסטי שלהם יסייעו לנצל הטבות מס השוות כסף רב.

להמשך קריאה

למה כל כך קשה לנו לשנות הרגלים?

מי מאיתנו לא יקבל לפחות החלטה אחת לשנות משהו בעצמו/ה בשנה הבאה? אבל...לו זה היה כל כך פשוט לשנות הרגלים. למוח שלנו יש דרכים רבות לתעתע בנו, וזה כמובן קשור גם להחלטות שתרצו לקבל בתחום הפיננסי

להמשך קריאה

שש עצות פיננסיות לשנה החדשה

מה שואלים לקוחות ניהול תיקי השקעות את מנהל ההשקעות הראשי? על מה מתחרטים חוסכים רבים בשיחות עם מנכ"ל IBI גמל והשתלמות? לקראת השנה החדשה ריכזנו שש עצות פיננסיות העולות מתוך פגישות ושיחות עם לקוחות.

להמשך קריאה

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444