איך בוחרים מי ינהל עבורכם/ן את הכסף?
ההתלבטות הזו יכולה להגיע מהרבה סיבות: אתם מחפשים בפעם הראשונה מנהל השקעות מקצועי, או שאולי אתם מאוכזבים מביצועי תיק ההשקעות שלכם בחברה מסוימת, או שאולי בכלל אתם רוצים לגוון את אופן ניהול ההשקעות שלכם באמצעות מוצרים פיננסיים יחודיים.
בכל מקרה, השאלה היא: איך בוחרים חברה לניהול תיק השקעות? איפה בכלל מתחילים?
בהתחלה!
בואו נתחיל ב”בביייסיק” – כשמדובר בתיק השקעות, מה הכי חשוב לך?
לא משנה אם מדובר בתיק השקעות קטן או גדול, סביר להניח שאתם רוצים שני דברים:
הראשון: שאת הכסף שלכם ינהלו מנהלי השקעות מקצוענים.
השני: שהם יעשו זאת עם המגוון הרחב ביותר של מוצרי השקעה.