יתרונות IBI ניהול תיקי השקעות

דייב מכהן כמנכ"ל IBI ניהול תיקי השקעות מ- 2013 והוא בעל ניסיון רב בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. דייב מתמחה במכשירי השקעה אלטרנטיביים, תכנון פנסיוני והיבטי מיסוי. דייב מילא מספר תפקידים בקבוצת IBI, בהם סמנכ"ל IBI ניהול תיקים, מנהל מחלקת לקוחות תאגידיים ומוסדיים, מנהל השקעות ראשי ב- IBI גמל והשתלמות ומנהל חדר העסקאות של החברה.
בנוסף, דייב מכהן כדירקטור ב- IBI בית השקעות ויו"ר דירקטוריון IBI קרנות נאמנות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה. בעל רישיון ניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: אוסף ומשפץ רכבי אספנות. חובב צלילה ספורטיבית וטכנית.

מנהל השקעות מנוסה וסמנכ"ל IBI ניהול תיקי השקעות. אלון הצטרף ל-IBI ב-2004 לאחר שמילא מספר תפקידים בבנק אוצר החייל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מחזיק ברישיון גישור ומאמין ביכולותיו בתחום זה.

מנהלת השקעות בכירה, העוסקת בניהול השקעות עבור לקוחות מוסדיים. מרתה הצטרפה ל-IBI ניהול תיקים ב- 2008 והיא בעלת ניסיון של למעלה מעשר שנים בשוק ההון. מרתה ניהלה השקעות בקופות הגמל של בנק יהב, שם כיהנה כסגנית מנהלת אגף קופות גמל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: דוברת רומנית. אוהבת לטייל בטבע.

מנהל השקעות מנוסה ואחראי על צוות מנהלי התיקים במחלקת Prefered. תומר הצטרף ל- IBI ב- 2004 לאחר שעסק במסחר במט"ח בבנק מרכנתיל.
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: גולש סקי.

מנהל השקעות ואחראי על צוות מנהלי התיקים במחלקת Personal. הצטרף ל- IBI ב- 2005 והקים את מערך קשרי הלקוחות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במשפטים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מדריך צלילה ואופנוען חובב.

מנהל השקעות ואחראי על צוות לקוחות תאגידים. הצטרף ל- IBI ב- 2007 וכיהן בעבר כמנהל חדר המסחר.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וביולוגיה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ואסטרטגיה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: בעבר שחקן כדורסל.

יאן מתמחה בניהול קרנות ותיקי השקעות באג"ח חו"ל. מנהל מאז 2003 את קרנות הנאמנות של IBI בתחום אג"ח בינלאומיות ואת מחלקת ניהול תיקים בחו"ל. יאן כיהן בעבר בשורת תפקידים בשוקי ההון הבינלאומיים, ביניהם מנכ"ל אומגה פרטנרס, דירקטור ומנהל המסחר ב- UBS ישראל, מנהל המחלקה הבינלאומית בבנק כללי לישראל וסגן נשיא בחטיבות איגרות החוב של Kidder Peabody ו- Oppenheimer בניו-יורק.
השכלה: תואר ראשון בניהול וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת אינדיאנה בארה"ב. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: רץ למרחקים ארוכים.

אורטל מכהנת כעוזרת אישית למנכ"ל וכמזכירת החברה. מנהלת את הקשר עם הרגולטורים השונים ועוסקת גם בניהול פרויקטים חוצי ארגון. אורטל הצטרפה ל- IBI ב- 2004.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות, לימודי תעודה של מתודולוגיות מתקדמות בניהול פרויקטים מטעם הטכניון.
מחוץ לגרף: מתרגלת יוגה.

מנהל השקעות בכיר ובעל נסיון רב בשוק ההון. לפני הצטרפותו ל- IBI כיהן כמנכ"ל מיטב ניהול תיקים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: בעברו כורז בבורסה, בימים שלפני המעבר למסחר ממוחשב.

אורי הצטרף ל-IBI ב-2017 לאחר שכיהן כרו"ח בכיר במחלקת הערכות שווי בקבוצת הייעוץ הכלכלי של PwC Israel (קסלמן וקסלמן). אורי חבר בועדה המקצועית להערכות שווי של לשכת רואי החשבון בישראל וכן בפורום שווי הוגן (FVF) של המרכז הבינתחומי. כמו כן, חבר בלשכה הבינלאומית והאמריקאית למעריכי שווי ואנליסטים.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות עם התמחות במימון מהמכללה למנהל בראשון לציון. בוגר המסלול ללימודי המשך לבוגר מוסמך בניהול, עם התמחות במימון וחשבונאות (Post Master) באוניברסיטת תל אביב.
מחוץ לגרף: בעברו שחיין תחרותי.

אורי מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI בשנת 2011.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רשיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך ובעל רשיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: חובב ספורט.

אליאור מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים ועוסק מספר שנים בתחומים שונים בשוק ההון, בהם מט"ח, נגזרים וחוזים עתידיים. אליאור הצטרף ל-IBI ב-2014.
השכלה: בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מרתוניסט.

אלעד מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים ומנהל את חדר המסחר של IBI ניהול תיקים. הצטרף ל- IBI כסוחר ב- 2013.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב איגרוף קלאסי.

אפי מנהל השקעות ועוסק בתחום שוק ההון מ- 1999. אפי הצטרף ל- IBI ב- 2007 לאחר שניהל השקעות בחברת ניהול התיקים של בנק איגוד ובבית ההשקעות מיטב.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לרוץ ולשחק טניס.

בטי מנהלת את מחלקת תפעול, בקרה ואדמיניסטרציה. הצטרפה ל-IBI ניהול תיקים ב-2006 והקימה את מערך הבקרה של החברה.
קודם לכן עמדה בראש צוות ה-Back Office  במחלקת ההשקעות של הראל חברה לביטוח.
מחוץ לגרף: אוהבת לטייל ולקרוא.

בן מנהל תיקי השקעות עבור תאגידים. הצטרף ל- IBI ב- 2013 למחלקת הבקרה והיה אחראי גם על הכנת דו"חות שבועיים ורבעוניים עבור ועדות השקעה של לקוחות מוסדיים. לבן ניסיון במספר תפקידים בשוק ההון ובמערכת הבנקאית.
השכלה: תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לטייל עם המשפחה.

בני הצטרף ל-IBI ניהול תיקים ב-2017 עם ניסיון של כ-15 שנה בתחום האנליזה. בני עסק כחמש שנים באנליזה בחברת דירוג האשראי 'סטנדרד אנד פורס מעלות' בתחום המוסדות הפיננסיים ולפני כן עסק במשך כשמונה שנים באנליזה בבנק אגוד, מהן שש שנים ביחידת הנוסטרו כאנליסט וסוחר אג"ח וכשנתיים ככלכלן ביחידה לניהול סיכוני שוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית של תל אביב-יפו.
מחוץ לגרף: אוהב לקרוא.

ברנרד מנהל השקעות עבור לקוחות מוסדיים והצטרף ל-IBI ב-2016 לאחר שעסק בניהול השקעות בחברת הראל ביטוח.
השכלה: תואר ראשון במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל ותואר שני במימון מאוניברסיטת הריוט-וואט. בעל רישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מתאמן באייקידו.

גרייס מתמחה במתן שירות אישי ומותאם ללקוח ובבניה וניתוח של תיק הנכסים הכולל. כמו כן, גרייס מתאמת בין לקוחות המחלקה לנותני השירות בקבוצת IBI.
ניהלה בעבר את קרן סולם להלוואות עבור הקמה והרחבה של עסקים במגזר הערבי.
השכלה: בוגרת תואר ראשון במשפטים. בעלת רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. לומדת לקראת התמחות בניהול תיקים.

לדורית ניסיון של למעלה מעשר שנים כמנהלת השקעות. דורית הצטרפה ל- IBI ב- 2005 ולפני הצטרפותה לחברה עבדה כסוחרת בניירות ערך בבנק איגוד ובמחלקת השקעות בבנק הבינלאומי.
השכלה: תואר ראשון בניהול ותואר שני במימון ושוק ההון. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובבת ספורט, טיולים וציור.

מנהלת השקעות מנוסה, העוסקת בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. הצטרפה ל- IBI ב- 2007 לאחר קריירה עשירה בתחום מערכות מידע. בוגרת יחידת ממר"מ בצה"ל ומילאה תפקידי פיתוח שונים בפרויקט ה"חץ" ובחברת אמדוקס.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומחשבים בהצטיינות יתרה ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: חובבת ספורט ורכיבה על אופניים.

טטיאנה אחראית על מחלקת בקרת השקעות. לטטיאנה ניסיון עשיר בניהול תיקי השקעות בחברות שונות בשוק ההון ובתחום הביטוח, בהן כספא וביטוח חקלאי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דוברת רוסית. מתנדבת בעמותת "מעשה נסים", מציירת וחובבת אמנות מודרנית.

יעקב שלח עוסק בשוק ההון מזה למעלה מעשר שנים ומתמחה בניהול תיקים גלובאליים, עבור לקוחות ישראלים ותושבי חוץ. יעקב הצטרף ל- IBI  לאחר שכיהן כמנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון וכבנקאי בבנק דיסקונט.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דובר צרפתית. אוהב לשחק כדורסל.

סגן מנהל מחלקת Personal ב-IBI ניהול תיקים. הצטרף לחברה ב- 2007 ולפני כן עסק ביעוץ השקעות בבנק דיסקונט.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: רץ למרחקים ארוכים ומרתוניסט חובב.

ליאור מנהל תיקים עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI ב- 2016 לאחר שניהל השקעות בקרנות נאמנות, ניהל תיקי לקוחות וסחר באגרות חוב ומניות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב תכנות ומתעניין בהיסטוריה.

לירן מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים. בעבר עסק בתחום ההשקעות בבנק לאומי.
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב ספורט אתגרי.

מתן מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות מוסדיים, תחום הכולל בנייה וניהול תיקי השקעות לתאגידים, קופות גמל וקרנות השתלמות. מתן הצטרף ל-IBI  ניהול תיקים ב- 2011 כסוחר בחדר המסחר של החברה.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון וחשבונאות. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: את שירותו הצבאי עשה בגלי צה"ל.

נבות מנהל את תיקי ההשקעות בתחום "בטא מנוהל". בעל ניסיון עשיר בתחום ניירות ערך. הצטרף ל-IBI ב-2001, בתחילה כסוחר ראשי בחברת הברוקראז'.
השכלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכוביולוגיה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מאמן מנטלי של ספורטאים בתחום פסיכולוגיית ספורט.

לניר ניסיון עשיר ורב שנים בניהול השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקי מנוהלים וחסכון לטווח ארוך. הצטרף ל-IBI ב-2017 ולפני כן ניהל השקעות במספר חברות, בהן מור בית השקעות, הפניקס חברה לביטוח ובבנק לאומי בתחום קופות הגמל.
השכלה: תואר ראשון בסטטיסטיקה וסוציולודיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לבלות עם המשפחה ועם חברים ואוהב קולנוע.

עדי מנהל השקעות ותיק, בעל ניסיון רב ומומחה בתחום אג"ח. עדי הצטרף ל-IBI ב-2008 לאחר שכיהן כסמנכ"ל בחברת ניהול התיקים של מגדל שוקי הון. קודם לכן עסק ביעוץ השקעות עבור לקוחות בנקאות פרטית בבנק לאומי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מרבה לעסוק בספורט, בעברו שחקן כדורסל מקצועי.

עודד הצטרף ל- IBI ניהול תיקים ב- 2007 ועוסק בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. בעבר ניהל מעבדת מחקר באוניברסיטת בר אילן.
השכלה: תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה ומדעי החיים, תואר שני במסלול מצטיינים במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: תולעת ספרים.

לעמית ניסיון של מעל עשר שנים בניהול השקעות. עד להצטרפותו ל-IBI ב-2017 ניהל השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקים מנוהלים, בבית ההשקעות הלמן אלדובי ובבית ההשקעות אינפיניטי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל בראשון לציון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לעסוק בספורט ולשחק כדורגל וכדורסל.

מנהל קשרי לקוחות תאגידים מאז 2011. לערן ניסיון של למעלה מעשר שנים בשוק ההון וטרם הצטרפותו ל- IBI עסק בניהול השקעות בבנק לאומי ובתפקידים שונים בשוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מנגן בהרכב ג'ז.

צביקה מנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים וכן תיקי ניירות ערך זרים בחו"ל. עסק בעבר בהנדסת תוכנה בתעשייה האווירית וניהל פרויקטים בבנק הפועלים.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת מערכות תקשורת, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לטייל בארץ ובעולם, בעיקר במקומות פחות שגרתיים.

צביקה הצטרף ל-IBI ב-2017 לאחר שניהל במשך חמש שנים בהצלחה יתרה את דסק חו"ל בחברת ניהול תיקי ההשקעות "פעילים". קודם לכן צביקה היה חלק מצוות מנהלי ההשקעות בדסק חו"ל ב"פעילים" ולפני כן ביצע תפקידים שונים בתחום ניירות ערך זרים בבנק הפועלים. לצביקה ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול השקעות ובתחומים אחרים בשוק ההון.

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

מחוץ לגרף:  אוהב לקרוא ולטייל עם המשפחה.

רועי מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור תאגידים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: משחק כדורגל בסופי שבוע.

רועי מנהל צוות של מנהלי השקעות עבור לקוחות פרטיים ומרכז את תחום ההשקעות באמצעות קופות גמל אישיות- IRA. לפני הצטרפותו ל- IBI עסק בניהול השקעות בכלל פיננסים.
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית במסלול למנהלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב אסטרונומיה, סנובורד ואוהב לנגן על גיטרה.