יתרונות IBI ניהול תיקי השקעות
45 שנות ניסיון בניהול תיקים עומדות לרשותך
ל- IBI בית השקעות ניסיון של כ- 45 שנים בניהול השקעות. למנהלי ההשקעות בחברה ניסיון רב במצבי שוק שונים ומאתגרים.
מקצוענות ויצירתיות בהשקעות
מנהלי השקעות המתמחים בהשקעות ייחודיות, תוך מציאת הזדמנויות השקעה בשווקים העולמיים.
התאמה אישית
תיק ההשקעות מותאם למצבים השונים בחייך ולהשקעותיך הנוספות. הראייה הייחודית וההוליסטית שלנו מעמידה את הלקוח במרכז.
עצמאות ואי-תלות
IBI היא חברה ציבורית ואינה בבעלות אף אחת מקבוצות הלווים הגדולים במשק.
בטחון של בית השקעות יציב ומצליח
IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד* שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.
הפתרונות הייחודיים שלנו
השירות של IBI ניהול תיקי השקעות
IBI ניהול תיקים שמה דגש על היכרות מעמיקה עם הלקוחות, ומציאת מכשירים פיננסיים המתאימים להם. אלפי לקוחות הנותנים בנו אמון לאורך השנים הם הוכחה לרמת השירות הגבוהה ולהצלחות בניהול השקעות. כלקוח/ה תהנה/י מסל רחב של שירותים:
אם יש דבר שמשותף לכולנו זה שכולנו שונים זה מזה! זה נכון גם לצרכים ולהעדפות הפיננסיות שלנו.
IBI פיתחה מגוון רחב של מוצרי השקעה ותיקי השקעות, מתוכם נוכל לבחור את הפתרונות המתאימים ביותר. לכם.
איך זה עובד?
איפה הכסף?
הכסף הנזיל וכל הנכסים הפיננסיים נשארים בחשבון הבנק שלך ועל שמך. IBI מקבלת יפוי כוח אך ורק לקנות ולמכור ניירות ערך ואינה רשאית לבצע כל פעילות אחרת. ניתן לסיים את ההתקשרות בכל זמן ולבטל את יפוי הכוח בחשבון.
קרא/י עוד >
התאמה אישית של תיק ההשקעות
כדי לבנות את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורך, נקיים פגישה לאפיון צרכיך ולהבנת מטרותיך הפיננסיות, תוך התחשבות במאפיינים אישיים ואופק ההשקעה. נציג IBI ילווה אותך באופן אישי בכל תהליך פתיחת התיק.
קרא/י עוד >
ניהול תיק ההשקעות
לאחר סיום תהליך אפיון צרכים, קביעת מסלול ההשקעה ורמת הסיכון, נהנה כל לקוח מקשר עם מנהל השקעות אישי. אסטרטגיית ההשקעה נקבעת בועדת השקעות מרכזית המתכנסת אחת לשבוע ומנוהלת על ידי מנהל ההשקעות הראשי. בועדה חברים כל מנהלי ההשקעות בחברה.
קרא/י עוד >
מישהו דואג לך
מנהל תיק ההשקעות האישי שלך זמין לשירותך בטלפון, בדוא"ל ובפגישות תקופתיות. בכל לקוח מטפל/ת מנהל/ת לקוח אישי/ת, בעל/ת רישיון מטעם רשות ניירות ערך. הצוות שלנו מהווה את אחד מגורמי המפתח להצלחת החברה.
קרא/י עוד >
שקיפות
תוכל/י לראות בכל עת את מצב תיק ההשקעות והיתרה בו באמצעות כניסה לחשבון הבנק האישי. בנוסף, אחת לחודש או לרבעון תקבל/י לביתך, בדואר או בדוא"ל, דוח חודשי ברור ומפורט ובו מבנה תיק ההשקעות, היקפו, התשואה על השקעותיך, הפעולות שבוצעו בחשבונך וגילוי שקוף ומלא של עלויות הקשורות בניהול החשבון.
קרא/י עוד >
מרכז הידע
איך להשקיע בנדל"ן שלעולם לא תוכלו לקנות בעצמכם
באמצעות קרנות ריט (REIT) תוכלו להשקיע למשל בבתי מלון, בחוות שרתים ענקיות ובמרכזי איחסון של אמריקאים שיש להם יותר מדי חפצים. ענבר ושרון בשלוש דקות על ריטים בארה"ב
קרא/י עוד >
מאיפה מגיעים 94% מהתשואה בתיק ההשקעות
התשובה היא: אלוקציה. בעברית – ההחלטה איך לפזר את הכסף בין סוגים שונים של נכסים פיננסיים. בכתבה: כמה דברים שכדאי לדעת על הדרך שבה עובד תיק השקעות
קרא/י עוד >
כל מה שכדאי לדעת על הרפורמה בתעודות הסל שהחלה באוקטובר
130 מיליארד ש"ח מושקעים בישראל בתעודות סל וקרנות מחקות. אז מה ישתנה מעכשיו בתיק ההשקעות ומה ההבדלים בין המוצרים לאחר הרפורמה? ויש גם מידע חשוב לאלו המחזיקים ומחזיקות באזרחות אמריקאית
קרא/י עוד >
צ'קים מתים בסתר: הטכנולוגיה משתלטת גם על תעשיית הפיננסים
מעבירים כסף ב"פפר" או "ביט"? חולמים על לצאת מהבית בלי ארנק, רק עם הטלפון? אז גם אתם בתוך עולם הפינטק. ויש גם קרן מחקה חדשה שמשקיעה בתחום - אי.בי.אי. (4D) מחקה Solactive FinTech
קרא/י עוד >
הריבית בארה"ב עולה ותמשיך לעלות - איפה ההזדמנות?
צביקה שלזינגר, מנהל השקעות ראשי בדסק חו"ל ב-IBI, מעריך שיש כרגע הזדמנויות השקעה באיגרות חוב דולריות. מה זה אומר ומה צפוי בהמשך?
קרא/י עוד >
שוק הקנאביס העולמי - הרבה יותר מסתם סיגריה מגולגלת
קנדה הכריזה לאחרונה על לגליזציה של מריחואנה, וזו עוד סיבה לראות מה קורה בשוק הקנאביס העולמי, גם לשימוש רפואי וגם פשוט להנאה. שרון ודורין על המגמות, המספרים והצמיחה הצפויה
קרא/י עוד >
המודל של דן אריאלי שמגדיר מחדש מה הופך חברות למצליחות
הכנסות? רווחים? מה באמת הופך חברות למצליחות? על פי מודל אנליטי שפיתחו פרופ' דן אריאלי והצוות שלו, זהו ה"ההון האנושי". ב-IBI הקמנו קרן נאמנות חדשה שמשקיעה בעיקר בחברות הנכללות במודל: אי.בי.אי. (4D) D.A MODEL (1)
קרא/י עוד >
הדברים הגדולים באמת שקורים מאחורי הקלעים בנדל"ן
האם ידיעה בעיתון על ירידה של 1% במחירי הדירות בעיר כזו או אחרת היא הדבר החשוב באמת? רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI, מציע להסתכל על המגמות, עם ירידה במספר העסקאות, ואולי הכי חשוב: השינוי בסנטימנט ובציפיות של הציבור
קרא/י עוד >
מדריך הטרמפיסט לבורסה
בהשקעה מחקה-מדד אנחנו כמו טרמפיסטים - נצמדים למדד ומגיעים איתו ליעד אליו הוא מגיע בעצמו. אז מי האדם שחשב על זה כבר ב-1952, כמה זה עובד ואיך אתם יכולים לעשות את זה בחסכונות ובהשקעות שלכם?
קרא/י עוד >
השיפוצניקים האמריקאים יוצאים מהטלוויזיה ומגיעים לתיקי ההשקעות*
מכירים את סדרות הטלוויזיה האמריקאיות על שיפוץ בתים? בארה"ב, המון אנשים עוסקים ברכישת בתים, שיפוץ שלהם ומכירתם. שרון וענבר מסבירות על הקשר של כל זה לתיק השקעות ולעולם ההשקעות האלטרנטיביות שצומח במהירות.
קרא/י עוד >
איזה משקיעים אתם?
משקיע לא חייב להיות כמו וורן באפט ומשקיעה לא חייבת להיות "הזאבה מוול סטריט". כולנו - גם אלה שיש להם רק פיקדונות - משקיעים! אז איזה משקיעים אתם, מה חשוב לכם ועל מה עוד כדאי לחשוב?
קרא/י עוד >
למה זה נכון לנהל השקעות בחו"ל ואיך זה קשור למס ירושה בארה"ב?
פיזור נכון של תיק השקעות הוא לא רק בין איגרות חוב ומניות אלא גם בין מטבעות. שרון ואורן מסבירים איך גורמים לכך שלא כל תיק ההשקעות שלנו יהיה בשקלים ומה חשוב לדעת כדי להימנע מחשיפה למיסים מיותרים בחו"ל
קרא/י עוד >
איפה כדאי לחסוך בכל חודש?
השאלה הזו מעסיקה הרבה אנשים, למשל בקבוצות בפייסבוק ובבלוגים פיננסיים. קרן השתלמות? קופת גמל להשקעה? אולי בכלל בתוכנית חיסכון בבנק? דברים שכדאי לדעת ולשקול
קרא/י עוד >
ביטקוין – מה לע&*זל קורה שם?!
בלוקצ'יין, עדר, בועה, קריסה, העתיד? לאיזו מילה אתם מתחברים? הביטקוין ממשיך לשגע את העולם, אז הנה עוד כמה זוויות על הבאזז הכי גדול של 2017
קרא/י עוד >
מסיימים שנה באופטימיות עם השקעות שעושות טוב
אמנם באיחור אבל סוף סוף זה קורה גם בישראל: "השקעות אחראיות", בחברות שעושות טוב, למשל לסביבה ולמועסקים בהן. האם השקעות כאלה גם הניבו תשואה? בהחלט כן, ולאורך זמן.
קרא/י עוד >
אגדה או מציאות: האם ינואר הוא באמת החודש הטוב ביותר בבורסה?
ממשיכים לבדוק אגדות מול מציאות על הבורסה ומניות. והפעם: האם לקנות מניות בדצמבר ולמכור בינואר? הממ...התוצאות לא פחות ממרתקות!
קרא/י עוד >
ההצלחות שלנו, הרווח כולו שלכם
כאן במגזין אנו שואפים כל הזמן להעניק לכם ידע וכלים להתנהלות טובה בעולם הכסף. אבל בכתבה הזו רצינו לשתף אתכם גם בהצלחות הרבות שלנו בזמן האחרון. הן מבטאות את המאמץ וההשקעה המתמידים, גם כדי שתדעו שאתם עושים את הבחירה הנכונה
קרא/י עוד >
אגדה או מציאות: זה רק אנחנו או שגם הבורסה שמחה לפני החגים?
יש הרבה מיתוסים על הבורסה ועל אפקטים המשפיעים על התשואה שלה. הכתבה השנייה בסדרה בודקת את "אפקט החגים", או האם הבורסה עולה לפני החגים ויורדת אחריהם?
קרא/י עוד >
תיקון 190 למתקדמים - כל האפשרויות לניהול חכם של הכסף בגיל פרישה
לתיקון 190 יתרונות רבים ולכן הוא משך עד כה הפקדות של 10 מיליארד שקל בקופות גמל! אנחנו רוצים להציע אפשרויות ניהול נוספות של הכסף שלכם, אישיות יותר, תחת המעטפת הנוחה של תיקון 190
קרא/י עוד >
איך עושים כסף מנזקי טבע ומה הקשר לשיפוצניקים אמריקאים?*
הכותרת אולי קצת מאיימת, אבל ביטוחים נגד נזקים מאסונות טבע הם תחום גדול ורווחי בענף הביטוח ואתם יכולים להיות חלק ממנו, באמצעות קרן השקעות חדשה של IBI. והשיפוצניקים? הם בקרן חדשה אחרת, מעניינת לא פחות*
קרא/י עוד >
אגדה או מציאות: באיזה יום בשבוע הבורסה עולה יותר?
יש הרבה מיתוסים על הבורסה ועל אפקטים המשפיעים על התשואה שלה. הכתבה הראשונה בסדרה בודקת את "אפקט היום בשבוע", או באיזה יום הבורסה עולה יותר, אם בכלל...
קרא/י עוד >
יש לכם ניירות ערך בשווי של 60 אלף דולר ומעלה? כדאי שתקראו
שמעתם על מס העיזבון האמריקאי? בעלי תיקי השקעות רבים לא מודעים לכך שכל אחד - אזרח ארה"ב או לא - שיש לו השקעה בשווי של יותר מ-60 אלף דולר בנכסים אמריקאים, חשוף למס זה. מה זה אומר ומה אפשר לעשות?
קרא/י עוד >
כיצד להשקיע בנדל"ן בלי להיות נדל"ניסטים?
מי ששוק הנדל"ן לא מעניין אותו - שיגיד אני ובקול רם! אנחנו רוצים לספר על האפשרות להיות חלק משוק הנדל"ן בישראל, גם בסכומים כספיים קטנים ובטח שבלי לקנות דירה או משרד.
קרא/י עוד >
איזה תיק השקעות מתאים לך
מחפשים השקעה ממוקדת מטרה במקום לקנות דירה? רוצים לנהל את היתרות הדולריות אבל לדבר עם מנהל השקעות בעברית? תיקי השקעות יחודיים הם אמצעי לגיוון השקעות ולהשגת מטרות קונקרטיות.
קרא/י עוד >
כמה עולה מנת פלאפל ולמה זה חשוב לניהול תיק השקעות?
מדד הפלאפל - כן, יש כזה דבר - הוא דוגמא טובה לכוח הקניה של הכסף שלנו בישראל לעומת מקומות אחרים בעולם. ממש כמו השקעה רק בישראל לעומת גיוון עם שווקים יותר מפותחים, גדולים ומשוכללים.
קרא/י עוד >
האם מדד המחירים לצרכן הוא בלוף?
איך זה יכול להיות שמחירי הדירות ממשיכים לעלות והכלכלה צומחת בקצב נאה, אבל האינפלציה שלילית כבר שלוש שנים? שיחה עם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI
קרא/י עוד >
לראות דברים באור ורוד ורוד או באפלה קודרת? ההישגים והפוטנציאל של השקעות חברתיות ואחראיות
"אל תרכיבו משקפיים לא קודרות ולא שמחות הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות", שר אריק איינשטיין. זו האסטרטגיה בתחום ההשקעות החברתיות והאחראיות - אחד הצומחים בעולם ההשקעות!
קרא/י עוד >
להיפטר, לחפור, להשוות, לחסוך: ארבע עצות (ועוד אחת) להתנהלות פיננסית טובה יותר
בלינג בלינג, שוב שנה חדשה - הזמן הנכון לעשות כמה מהלכים פשוטים כדי לגרום לכסף שלנו לעבוד טוב יותר בשבילנו. למשל, לגשת למסלקה הפנסיונית ולמצוא איפה שוכבים כל החסכונות הפנסיוניים מכל שנות העבודה שלנו.
קרא/י עוד >
המקרה המוזר של תיק השקעות אחד עם שתי תשואות שונות
כיצד יתכן שלתיק השקעות אחד יש שתי תשואות שונות? כמו כל מדידה, זה תלוי בשיטה בה משתמשים. נסביר מהי התשואה אותה אנו רואים בעדכון מחברת ניהול ההשקעות ומה מקור הפערים.
קרא/י עוד >
שני דברים בסיסיים שכדאי שתשאלו את עצמכם על תיק ההשקעות שלכם
ברכות! יש לך סכום כסף משמעותי ואת/ה מתלבט/ת איך לנהל אותו או אולי בכלל מי ינהל אותו עבורך. אז איך בוחרים חברה לניהול השקעות ומאיפה בכלל מתחילים? האם התחום הזה עמוס בקלישאות חבוטות או ש"מנהלי השקעות מקצוענים" קיימים באמת?
קרא/י עוד >
סמארט בטא: מה כל כך חכם בזה ואיך החוכמה הזו מתחברת להשקעות שלכם ושלכן?
לעולם העצום של קרנות מחקות-מדד מצטרפות בשנים האחרונות גם קרנות סמארט בטא - אסטרטגיית השקעה המכוונת ליצר ערך נוסף, מעל המדד עצמו. איך זה קורה, מהם היתרונות ואיך משלבים בתיק ההשקעות?
קרא/י עוד >
התחל משחק חדש: כיצד משנה בחירתו של טראמפ את הכלכלה האמריקאית ועולם ההשקעות
ישבנו לשיחה עם ג'רי קוטישטנו, מנהל ההשקעות הראשי בגמל והשתלמות, כדי להבין מה השתנה, מהם הסיכונים החדשים ואיך כל זה משפיע על החסכונות שלנו.
קרא/י עוד >
חמש נקודות מבט על הכלכלה הישראלית בשנה החדשה
מה יקרה למחירי הנדל"ן בשנה זו ומה חדש בחזית יוקר המחייה בישראל? האם הריבית בישראל תעלה בקרוב? ישבנו לשיחה עם רפי גוזלן, הכלכלן הראשי ב-IBI.
קרא/י עוד >
כיצד לייצר תזרים מזומנים בלי לקנות נכס מניב
מי לא ישמח לרכוש דירה, ליהנות בדרך מתשלומי שכר דירה ולממש אותה כעבור פרק זמן ברווח נאה? רבים לא יודעים אבל, קיימות דרכים נוספות ליהנות מתשואה או מתקבולים שוטפים גם בלי לרכוש נדל"ן.
קרא/י עוד >
ציפיות זה לא רק כלי מיטה
זה שיש לך מנהל השקעות זה מצוין. עכשיו רק חשוב שתדע למה לצפות ממנו, וממה אתה יכול לשכוח כבר מעכשיו
קרא/י עוד >
דירה או שוק ההון? חמש שאלות שעוזרות לקבל החלטה
שוק הנדל"ן לא יורד מסדר היום בישראל ורבים עדיין מתלבטים האם כדאי גם בנקודת הזמן הנוכחית לרכוש דירה להשקעה. הנה חמש נקודות מנחות כבסיס להשוואה בין נדל"ן לתיק השקעות
קרא/י עוד >
לך חפש (פוקימונים)
יצאתם/ן כבר לחפש פוקימונים בבית הקפה שלכם/ן? כיצד משפיע המשחק שכבש את העולם על הדרך שבה אנו צורכים, על הרשתות בהן אנו קונים ויושבים לאכול ועל עולם הקמעונאות בכלל?
קרא/י עוד >
IRA - מה זה בכלל ולמה לי עכשיו?
לבדוק דמי ניהול - למדנו. להשוות תשואות - גם למדנו. אז מה עם לעשות צעד נוסף ולקחת אחריות עוד יותר גדולה על הכסף שלנו, באמצעות ניהול אישי של קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלנו?
קרא/י עוד >
פוליסת חסכון או תיק השקעות מנוהל - מה מתאים לכם?
פוליסות חסכון הן אלטרנטיבה לפקדונות, קרנות נאמנות ותיק השקעות מנוהל. מהי בכלל פוליסה כזו, מהם ההבדלים בינה לבין תיק השקעות ומהם היתרונות והחסרונות של כל מוצר?
קרא/י עוד >
כדאי להכיר: השינויים שמחזירים את קופת הגמל למרכז המגרש
לפני כחצי שנה אושרה בשורה גדולה בתחום החסכון הפנסיוני: שוק הקצבאות לפנסיה, שנשלט עד עתה על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות, נפתח לתחרות. מהן המשמעויות ואיך זה מיטיב עם החוסכים?
קרא/י עוד >
יש לך מט"ח? מספר דברים שחשוב לדעת כדי להשקיע נכון
למי שטווח ההשקעה שלו/ה ארוך, כדאי ולפעמים גם עדיף להקצות חלק מתיק ההשקעות למט"ח. אבל מה עם החשש להפסיד במטבע את מה שהרווחנו בהשקעות? ובאילו מכשירים כדאי לבחור?
קרא/י עוד >
כך תבנו בשלושה שלבים תיק השקעות אישי נכון
החלטתם/ן להקצות סכום כסף לתיק השקעות, כיצד תבנו אותו, מהם הדברים החשובים ביותר שכדאי לקחת בחשבון בדרך ומה משקלם של הגורמים האישיים בתוך התהליך?
קרא/י עוד >
ניהול השקעות חכם באמצעות מוצרים מחקי-מדד
כיום ניתן לנהל תיק השקעות הן באמצעות שימוש חלקי בקרנות מחקות, והן באופן מלא, באמצעות "תיק בטא מנוהל", המאפשר ליהנות משני העולמות: גם מיתרונותיהן של הקרנות המחקות וגם מניהול אקטיבי באמצעות מנהל השקעות האישי.
קרא/י עוד >
מדד שארפ - האם התשואה מפצה על הסיכון?
מדד שארפ בוחן עד כמה התשואה של נכס מפצה על הסיכון הגלום בו והוא יכול לסייע לכם/ן להשוות בין קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות.
קרא/י עוד >
4 דברים חשובים שמומחים עושים בתיק ההשקעות
על הדברים המבדילים בין ניהול השקעות לניהול השקעות מקצועי, המותאם לצרכים ולמטרות של החוסך/ת.
קרא/י עוד >
כיצד מנהלים תיק השקעות בתקופה סוערת?
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בשווקים הפיננסיים. מהם הכוחות המשפיעים, מה עושים עם הכסף וכיצד צולחים את התקופה?
קרא/י עוד >
כיצד קובעים רמת סיכון פיננסי ונשארים עם יותר כסף ביד?
בחירת מדיניות ניהול השקעות מתאימה לכלל הנכסים הפיננסיים היא גורם קריטי למקסום הרווחים בטווח הארוך. אז, כיצד נמנעים מסיכונים מיותרים אבל גם משמרנות יתר בניהול הנכסים הפיננסיים?
קרא/י עוד >
כיצד תשקיעו בנדל"ן בלי לקנות דירה
הכירו את ה- REIT, קרנות השקעה בנדל"ן מניב בעלות מאפיינים ייחודיים, שיכולות להיות גם השקעה אלטרנטיבית מעניינת בימים של ריבית אפסית.
קרא/י עוד >
מה זה P2P ומי עושה מזה כסף?
P2P הוא כינוי לתחום המתפתח של הלוואות עמית לעמית, כחלק ממגמת הכלכלה השיתופית השוטפת את העולם. איך זה עובד ולמה זה קשור למגזין הפיננסי אותו אתם קוראים עכשיו?
קרא/י עוד >
4 פרמטרים חשובים לבחינת השקעה באג"ח
רבים מרגישים בנוח לבחור מניות לתיק ההשקעות אבל נמנעים מבחירת אגרות חוב, למרות שהן הבסיס לרוב תיקי ההשקעות. המאמר מציע ארבעה פרמטרים לבחינת השקעה באג"ח.
קרא/י עוד >
כך תנצלו באופן מקסימלי את הטבות המס בתיק ההשקעות שלכם
אחת הטעויות הנפוצות בקרב משקיעים/ות היא בחינת כל נכס פיננסי בנפרד. ראייה כוללת של תיק הנכסים וניהול הוליסטי שלהם יסייעו לנצל הטבות מס השוות כסף רב.
קרא/י עוד >
למה אי אפשר ולא כדאי לתזמן את שוק ההון?
מאמר המשך, על חוסר התוחלת של נסיונות לתזמן את תיק ההשקעות לימים טובים או רעים בשוקי המניות. המאמר הקודם פורסם במגזין אוקטובר 2015.
קרא/י עוד >
כך תגוונו את תיק ההשקעות ותקטינו את רמת הסיכון
עולם ההשקעות המודרני מאפשר ליהנות מפיזור השקעות נרחב ומנגישות לשווקים שונים ולמוצרים פיננסיים מגוונים. פיזור השקעות יסייע להתגבר על "הטיית הביתיות", ולהקטין סיכון וסטיות תקן בתיק ההשקעות.
קרא/י עוד >
5 סימנים לכך שהגיע הזמן לעשות סדר בפיננסים שלכם
האם גם אתם, כמו רוב האנשים, דוחים את הטיפול בעניינים הפיננסיים שלכם? הנה חמישה סימנים שהגיע הזמן להפסיק לדחות ולעשות סדר!
קרא/י עוד >
כיצד בוחרים חברה לניהול תיק השקעות?
מה כדאי לבדוק כאשר מתלבטים בבחירת החברה שתנהל עבורך את תיק ההשקעות? עלות הניהול היא פרמטר חשוב, אבל בהחלט לא רק!
קרא/י עוד >
הצוות שלנו
דייב לובצקי
דייב מכהן כיו"ר דירקטוריון IBI ניהול תיקים וכיהן עד מחצית 2018 כמנכ"ל החברה. לדייב ניסיון רב בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים והוא מתמחה במכשירי השקעה אלטרנטיביים, תכנון פנסיוני והיבטי מיסוי. דייב מילא מספר תפקידים בקבוצת IBI, בהם סמנכ"ל IBI ניהול תיקים, מנהל מחלקת לקוחות תאגידיים ומוסדיים, מנהל השקעות ראשי ב-IBI גמל והשתלמות ומנהל חדר העסקאות של החברה.
בנוסף, דייב מכהן כדירקטור ב-IBI בית השקעות ויו"ר דירקטוריון IBI קרנות נאמנות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה. בעל רישיון ניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: אוסף ומשפץ רכבי אספנות. חובב צלילה ספורטיבית וטכנית.
אלון דורי
מכהן כמנכ"ל IBI ניהול תיקים ממחצית 2018 ולפני כן כיהן כסמנכ"ל החברה. אלון הצטרף ל-IBI ב-2004 לאחר שמילא מספר תפקידים בבנק אוצר החייל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מחזיק ברישיון גישור ומאמין ביכולותיו בתחום זה.
מרתה נדלר
מרתה מכהנת כסמנכ"לית IBI ניהול תיקים וכמנהלת ההשקעות הראשית של החברה. למרתה ניסיון של כ-15 שנה בשוק ההון, היא הצטרפה ל-IBI ניהול תיקים ב-2008 וניהלה השקעות עבור לקוחות מוסדיים. לפני כן ניהלה השקעות בקופות הגמל של בנק יהב, כסגנית מנהלת אגף קופות גמל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: דוברת רומנית. אוהבת לטייל בטבע.
אבי גזית
מנהל השקעות ואחראי על צוות מנהלי התיקים במחלקת Personal. הצטרף ל- IBI ב- 2005 והקים את מערך קשרי הלקוחות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במשפטים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מדריך צלילה ואופנוען חובב.
אורטל שאשא
אורטל מכהנת כעוזרת אישית למנכ"ל וכמזכירת החברה. מנהלת את הקשר עם הרגולטורים השונים ועוסקת גם בניהול פרויקטים חוצי ארגון. אורטל הצטרפה ל- IBI ב- 2004.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות, לימודי תעודה של מתודולוגיות מתקדמות בניהול פרויקטים מטעם הטכניון.
מחוץ לגרף: מתרגלת יוגה.
אורי אפרת
מנהל השקעות בכיר ובעל נסיון רב בשוק ההון. לפני הצטרפותו ל- IBI כיהן כמנכ"ל מיטב ניהול תיקים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: בעברו כורז בבורסה, בימים שלפני המעבר למסחר ממוחשב.
רו"ח אורי גלאור
אורי הצטרף ל-IBI ב-2017 לאחר שכיהן כרו"ח בכיר במחלקת הערכות שווי בקבוצת הייעוץ הכלכלי של PwC Israel (קסלמן וקסלמן). אורי חבר בועדה המקצועית להערכות שווי של לשכת רואי החשבון בישראל וכן בפורום שווי הוגן (FVF) של המרכז הבינתחומי. כמו כן, חבר בלשכה הבינלאומית והאמריקאית למעריכי שווי ואנליסטים.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות עם התמחות במימון מהמכללה למנהל בראשון לציון. בוגר המסלול ללימודי המשך לבוגר מוסמך בניהול, עם התמחות במימון וחשבונאות (Post Master) באוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה בהערכות שווי מטעם אוניברסיטת NYU ובעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: בעברו שחיין תחרותי.
אורי פורטוגלי
אורי מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI בשנת 2011.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רשיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך ובעל רשיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: חובב ספורט.
אפי גנדלמן
אפי מנהל השקעות ועוסק בתחום שוק ההון מ- 1999. אפי הצטרף ל- IBI ב- 2007 לאחר שניהל השקעות בחברת ניהול התיקים של בנק איגוד ובבית ההשקעות מיטב.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לרוץ ולשחק טניס.
ארטיום פוגוסוב
ארטיום הצטרף למחלקת הבקרה של IBI ניהול תיקים ב-2015 והוא עוסק בניהול השקעות עבור לקוחות מוסדיים מ-2017. בעבר עבד בבית ההשקעות פסגות, בחטיבת הלקוחות בתחום קופות גמל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה למנהל, סטודנט לתואר שני במינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב טרקים וטיולי שטח.
בטי צבר
בטי מנהלת את מחלקת תפעול, בקרה ואדמיניסטרציה. הצטרפה ל-IBI ניהול תיקים ב-2006 והקימה את מערך הבקרה של החברה.
קודם לכן עמדה בראש צוות ה-Back Office במחלקת ההשקעות של הראל חברה לביטוח.
בעלת תואר B.A בניהול עם חטיבה בחשבונאות של האוניברסיטה הפתוחה.
מחוץ לגרף: טיולים בטבע.
בני פאר
בני הצטרף ל-IBI ניהול תיקים ב-2017 עם ניסיון של כ-15 שנה בתחום האנליזה. בני עסק כחמש שנים באנליזה בחברת דירוג האשראי 'סטנדרד אנד פורס מעלות' בתחום המוסדות הפיננסיים ולפני כן עסק במשך כשמונה שנים באנליזה בבנק אגוד, מהן שש שנים ביחידת הנוסטרו כאנליסט וסוחר אג"ח וכשנתיים ככלכלן ביחידה לניהול סיכוני שוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית של תל אביב-יפו.
מחוץ לגרף: אוהב לקרוא.
ברנרד מנור
ברנרד מנהל השקעות עבור לקוחות מוסדיים והצטרף ל-IBI ב-2016 לאחר שעסק בניהול השקעות בחברת הראל ביטוח.
השכלה: תואר ראשון במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל ותואר שני במימון מאוניברסיטת הריוט-וואט. בעל רישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מתאמן באייקידו.
גלעד מנחם
גלעד אחראי מ-2018 על ביצוע פעולות המסחר עבור תיק ההשקעות של לקוחות IBI ניהול תיקים והיה סוחר בחדר המסחר במשך שלוש שנים.
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
דורית אברהם-מרטין
לדורית ניסיון של למעלה מעשר שנים כמנהלת השקעות. דורית הצטרפה ל- IBI ב- 2005 ולפני הצטרפותה לחברה עבדה כסוחרת בניירות ערך בבנק איגוד ובמחלקת השקעות בבנק הבינלאומי.
השכלה: תואר ראשון בניהול ותואר שני במימון ושוק ההון. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובבת ספורט, טיולים וציור.
דניאל רוזנטל
דניאל מתמחה בניהול השקעות עבור הלקוחות התאגידיים של IBI ניהול תיקים, תפקיד הכולל בנייה ותפעול שוטף של התיקים. לפני כן, דניאל היה סוחר בחדר המסחר והיה במשרד עורכי דין.
השכלה: עו"ד מוסמך, בעל תואר ראשון במינהל עסקים ובמשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
חיים מרציאנו
חיים מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים ונמצא איתם בקשר שוטף. לפני כן, עסק במשך ארבע שנים בניהול צוות באתר המסחר בשוק ההון "לאומיטרייד", תפקיד שכלל הדרכות, קידום ידע של נציגים והצעות לשיפור האתר.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותעודות הסמכה לניהול רשתות IT. בעל רישיון לשיווק וניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב גלישת גלים ומחשבים.
טטיאנה קוליק
טטיאנה אחראית על מחלקת בקרת השקעות. לטטיאנה ניסיון עשיר בניהול תיקי השקעות בחברות שונות בשוק ההון ובתחום הביטוח, בהן כספא וביטוח חקלאי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דוברת רוסית. מתנדבת בעמותת "מעשה נסים", מציירת וחובבת אמנות מודרנית.
יעקב שלח
יעקב שלח עוסק בשוק ההון מזה למעלה מעשר שנים ומתמחה בניהול תיקים גלובאליים, עבור לקוחות ישראלים ותושבי חוץ. יעקב הצטרף ל- IBI לאחר שכיהן כמנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון וכבנקאי בבנק דיסקונט.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דובר צרפתית. אוהב לשחק כדורסל.
ירון שפירא
ירון מנהל השקעות במחלקת הפרימיום ולפני כן כיהן כסגן מנהל מחלקת Personal ב-IBI ניהול תיקים. הצטרף לחברה ב-2007 ולפני כן עסק ביעוץ השקעות בבנק דיסקונט.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: רץ למרחקים ארוכים ומרתוניסט חובב.
ישראל פלדהיים
ישראל מתמחה בניהול תיקי השקעות בינלאומיים עבור לקוחות פרטיים ועוסק בתחום שוק ההון מ-2015.|
השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים עם התמחות במימון מהקריה האקדמית אונו.
מחוץ לגרף: מחזיק בתעודת מגשר מטעם אוניברסיטת בר אילן.
ליאור אוזן
ליאור מנהל תיקים עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI ב- 2016 לאחר שניהל השקעות בקרנות נאמנות, ניהל תיקי לקוחות וסחר באגרות חוב ומניות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב תכנות ומתעניין בהיסטוריה.
נבות גסול
נבות מנהל את תיקי ההשקעות בתחום "בטא מנוהל". בעל ניסיון עשיר בתחום ניירות ערך. הצטרף ל-IBI ב-2001, בתחילה כסוחר ראשי בחברת הברוקראז'.
השכלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכוביולוגיה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מאמן מנטלי של ספורטאים בתחום פסיכולוגיית ספורט.
ניר אלפר
לניר ניסיון עשיר ורב שנים בניהול השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקי מנוהלים וחסכון לטווח ארוך. הצטרף ל-IBI ב-2017 ולפני כן ניהל השקעות במספר חברות, בהן מור בית השקעות, הפניקס חברה לביטוח ובבנק לאומי בתחום קופות הגמל.
השכלה: תואר ראשון בסטטיסטיקה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לבלות עם המשפחה ועם חברים ואוהב קולנוע.
עדי דרור-אליעד
עדי מנהל השקעות ותיק, בעל ניסיון רב ומומחה בתחום אג"ח. עדי הצטרף ל-IBI ב-2008 לאחר שכיהן כסמנכ"ל בחברת ניהול התיקים של מגדל שוקי הון. קודם לכן עסק ביעוץ השקעות עבור לקוחות בנקאות פרטית בבנק לאומי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מרבה לעסוק בספורט, בעברו שחקן כדורסל מקצועי.
עודד מקלר
עודד הצטרף ל- IBI ניהול תיקים ב- 2007 ועוסק בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. בעבר ניהל מעבדת מחקר באוניברסיטת בר אילן.
השכלה: תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה ומדעי החיים, תואר שני במסלול מצטיינים במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: תולעת ספרים.
עמית רוזנצוייג
לעמית ניסיון של מעל עשר שנים בניהול השקעות. עד להצטרפותו ל-IBI ב-2017 ניהל השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקים מנוהלים, בבית ההשקעות הלמן אלדובי ובבית ההשקעות אינפיניטי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל בראשון לציון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לעסוק בספורט ולשחק כדורגל וכדורסל.
ערן דויטש
מנהל את מחלקת תאגידים מ-2018 ועסק בקשרי לקוחות תאגידים מאז 2011. לערן ניסיון של למעלה מ-15 שנים בשוק ההון ולפני הצטרפותו ל-IBI עסק בניהול השקעות בבנק לאומי ובתפקידים שונים בשוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מנגן בהרכב ג'ז.
צביקה כצמן
צביקה מנהל את מחלקת לקוחות פרימיום, ויש לו ניסיון רב בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, בהם תיקי ניירות ערך זרים בחו"ל. עסק בעבר בהנדסת תוכנה בתעשייה האווירית וניהל פרויקטים בבנק הפועלים.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת מערכות תקשורת, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לטייל בארץ ובעולם, בעיקר במקומות פחות שגרתיים.
צביקה שלזינגר
צביקה הצטרף ל-IBI ב-2017 לאחר שניהל במשך חמש שנים בהצלחה יתרה את דסק חו"ל בחברת ניהול תיקי ההשקעות "פעילים". קודם לכן צביקה היה חלק מצוות מנהלי ההשקעות בדסק חו"ל ב"פעילים" ולפני כן ביצע תפקידים שונים בתחום ניירות ערך זרים בבנק הפועלים. לצביקה ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול השקעות ובתחומים אחרים בשוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לקרוא ולטייל עם המשפחה.
רומן רזניקוב
רומן מתמחה בניהול השקעות ב-IBI ניהול תיקים, ובתפקידו הקודמים עסק בשירות לקוחות בבנק מזרחי טפחות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה.
מחוץ לגרף: אוהב טבע ולטייל בעולם.
רועי טולדנו
רועי מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור תאגידים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: משחק כדורגל בסופי שבוע.
רועי לוי
רועי מנהל צוות של מנהלי השקעות עבור לקוחות פרטיים ומרכז את תחום ההשקעות באמצעות קופות גמל אישיות- IRA. לפני הצטרפותו ל- IBI עסק בניהול השקעות בכלל פיננסים.
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית במסלול למנהלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב אסטרונומיה, סנובורד ואוהב לנגן על גיטרה.
תומר סן
מנהל השקעות מנוסה ואחראי על צוות מנהלי התיקים במחלקת Prefered. תומר הצטרף ל- IBI ב- 2004 לאחר שעסק במסחר במט"ח בבנק מרכנתיל.
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: גולש סקי.