ל- IBI בית השקעות ניסיון של כ- 50 שנים בניהול השקעות. למנהלי ההשקעות בחברה ניסיון רב במצבי שוק שונים ומאתגרים.
מנהלי השקעות המתמחים בהשקעות ייחודיות, תוך מציאת הזדמנויות השקעה בשווקים העולמיים.
תיק ההשקעות מותאם למצבים השונים בחייך ולהשקעותיך הנוספות. הראייה הייחודית וההוליסטית שלנו מעמידה את הלקוח במרכז.
IBI היא חברה ציבורית ואינה בבעלות אף אחת מקבוצות הלווים הגדולים במשק.
IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-45 מיליארד* שקל בתיקי השקעות, קרנות נאמנות ומוצרי השקעה אלטרנטיביים.
IBI ניהול תיקים שמה דגש על היכרות מעמיקה עם הלקוחות, ומציאת מכשירים פיננסיים המתאימים להם. אלפי לקוחות הנותנים בנו אמון לאורך השנים הם הוכחה לרמת השירות הגבוהה ולהצלחות בניהול השקעות. כלקוח/ה תהנה/י מסל רחב של שירותים:
אם יש דבר שמשותף לכולנו זה שכולנו שונים זה מזה! זה נכון גם לצרכים ולהעדפות הפיננסיות שלנו.
IBI פיתחה מגוון רחב של מוצרי השקעה ותיקי השקעות, מתוכם נוכל לבחור את הפתרונות המתאימים ביותר. לכם.
הכסף הנזיל וכל הנכסים הפיננסיים נשארים בחשבון הבנק שלך ועל שמך. IBI מקבלת יפוי כוח אך ורק לקנות ולמכור ניירות ערך ואינה רשאית לבצע כל פעילות אחרת. ניתן לסיים את ההתקשרות בכל זמן ולבטל את יפוי הכוח בחשבון.
קרא/י עוד >כדי לבנות את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורך, נקיים פגישה לאפיון צרכיך ולהבנת מטרותיך הפיננסיות, תוך התחשבות במאפיינים אישיים ואופק ההשקעה. נציג IBI ילווה אותך באופן אישי בכל תהליך פתיחת התיק.
קרא/י עוד >לאחר סיום תהליך אפיון צרכים, קביעת מסלול ההשקעה ורמת הסיכון, נהנה כל לקוח מקשר עם מנהל השקעות אישי. אסטרטגיית ההשקעה נקבעת בועדת השקעות מרכזית המתכנסת אחת לשבוע ומנוהלת על ידי מנהל ההשקעות הראשי. בועדה חברים כל מנהלי ההשקעות בחברה.
קרא/י עוד >מנהל תיק ההשקעות האישי שלך זמין לשירותך בטלפון, בדוא"ל ובפגישות תקופתיות. בכל לקוח מטפל/ת מנהל/ת לקוח אישי/ת, בעל/ת רישיון מטעם רשות ניירות ערך. הצוות שלנו מהווה את אחד מגורמי המפתח להצלחת החברה.
קרא/י עוד >תוכל/י לראות בכל עת את מצב תיק ההשקעות והיתרה בו באמצעות כניסה לחשבון הבנק האישי. בנוסף, אחת לחודש או לרבעון תקבל/י לביתך, בדואר או בדוא"ל, דוח חודשי ברור ומפורט ובו מבנה תיק ההשקעות, היקפו, התשואה על השקעותיך, הפעולות שבוצעו בחשבונך וגילוי שקוף ומלא של עלויות הקשורות בניהול החשבון.
קרא/י עוד >הסגר העולמי מתחיל להיפתח, רבים מאיתנו חוזרים לעבודה, ואולי גם קצת לחנויות, והבורסות - הן שועטות קדימה. מה גורם לריצה שלהן ומה מסמן מהצד השני שוק איגרות החוב? שיחה עם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI, על הכלכלה והשווקים – בעולם ובישראל – לצד קורונה
קרא/י עוד >אם יש משהו שאנחנו יודעים בוודאות זה ששוקי ההון אינם ודאיים. אבל האם יש דרך לייצר בכול זאת יותר ודאות בתיק ההשקעות שלנו? תיק השקעות באיגרות חוב מנסה לענות על הצורך הזה. מה הוא כולל ואיך זה עובד?
קרא/י עוד >אפל, אמזון, מיקרוסופט, פייסבוק וגוגל שוות כבר 4.5 טריליון דולר – כ-15% מכל שוק המניות בארה"ב וגם יותר מכל הבורסה של הונג קונג. ישבנו לשיחה עם ברנרד מנור, מנהל השקעות למוסדיים, שאוהב לחפור בקרביים של חברות הטכנולוגיה
קרא/י עוד >לטווח השקעה ארוך, כדאי ולפעמים גם עדיף להקצות חלק מתיק ההשקעות למט"ח. ומה אם השקל יחלש ואז נפסיד במטבע את מה שהרווחנו בהשקעות? ובאילו מוצרי השקעה כדאי לבחור?
קרא/י עוד >אנחנו חיים בתקופה חסרת תקדים בכל מה שקשור לריבית בעולם, ולזה יש משמעות רבה על תיק ההשקעות שלנו. אז באילו מדינות וסקטורים נכון להשקיע בתקופה הנוכחית, ואיפה כדאי להיזהר? צביקה שלזינגר ויעקב שלח מהמחלקה הבינלאומית ב-IBI מסבירים
קרא/י עוד >איזה מדד בבורסה בתל אביב הניב תשואה של 40% בחמש השנים האחרונות – יותר מ-S&P 500 והרבה יותר מהמדדים המובילים בתל אביב? התשובה: מדד "מעלה". לא מכירים? אתם בחברה טובה... רוב האנשים עדיין לא שמעו עליו
קרא/י עוד >ב-2018 הוקמו בעולם לא פחות מ-400 קרנות נאמנות שמשקיעות לפי קריטריונים חברתיים-סביבתיים. למה? כי הרבה מחקרים כבר מצאו שחברות "אחראיות" משיגות תוצאות עסקיות טובות יותר. גם ביצועי ההשקעות בתחום הזה מובילים ביחס להשקעות "רגילות"
קרא/י עוד >דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות צלל לעומק שוקי ההון ומצא דברים מעניינים על התנהגות של מוצרים שונים ועל מה שעולה ומה שיורד. בכתבה - מספר תובנות שיועילו לכל משקיע ומשקיעה
קרא/י עוד >העובדה הלא נעימה היא שרובנו המוחלט לא מגיבים טוב למצבים של תנודתיות וירידות חדות בשווקים. חלקנו גם עושים טעויות שלוקח שנים ארוכות, אם בכלל, לתקן אותן. בכתבה - חמישה דברים שכדאי לדעת כדי לנצח משברים בשוק ההון
קרא/י עוד >מה צפוי בבורסות, למה מדברים על מיתון עולמי ולמה אפשר לצפות בחיים עצמם בישראל – בנדל"ן וביוקר המחייה? אלה אלקלעי עם התשובות
קרא/י עוד >התשובה היא: אלוקציה. בעברית – ההחלטה איך לפזר את הכסף בין סוגים שונים של נכסים פיננסיים. בכתבה: כמה דברים שכדאי לדעת על הדרך שבה עובד תיק השקעות
קרא/י עוד >130 מיליארד ש"ח מושקעים בישראל בתעודות סל וקרנות מחקות. אז מה ישתנה מעכשיו בתיק ההשקעות ומה ההבדלים בין המוצרים לאחר הרפורמה? ויש גם מידע חשוב לאלו המחזיקים ומחזיקות באזרחות אמריקאית
קרא/י עוד >מעבירים כסף ב"פפר" או "ביט"? חולמים על לצאת מהבית בלי ארנק, רק עם הטלפון? אז גם אתם בתוך עולם הפינטק. ויש גם קרן מחקה חדשה שמשקיעה בתחום - אי.בי.אי. (4D) מחקה Solactive FinTech
קרא/י עוד >צביקה שלזינגר, מנהל השקעות ראשי בדסק חו"ל ב-IBI, מעריך שיש כרגע הזדמנויות השקעה באיגרות חוב דולריות. מה זה אומר ומה צפוי בהמשך?
קרא/י עוד >קנדה הכריזה לאחרונה על לגליזציה של מריחואנה, וזו עוד סיבה לראות מה קורה בשוק הקנאביס העולמי, גם לשימוש רפואי וגם פשוט להנאה. שרון ודורין על המגמות, המספרים והצמיחה הצפויה
קרא/י עוד >הכנסות? רווחים? מה באמת הופך חברות למצליחות? על פי מודל אנליטי שפיתחו פרופ' דן אריאלי והצוות שלו, זהו ה"ההון האנושי". ב-IBI הקמנו קרן נאמנות חדשה שמשקיעה בעיקר בחברות הנכללות במודל: אי.בי.אי. (4D) D.A MODEL (1)
קרא/י עוד >האם ידיעה בעיתון על ירידה של 1% במחירי הדירות בעיר כזו או אחרת היא הדבר החשוב באמת? רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI, מציע להסתכל על המגמות, עם ירידה במספר העסקאות, ואולי הכי חשוב: השינוי בסנטימנט ובציפיות של הציבור
קרא/י עוד >בהשקעה מחקה-מדד אנחנו כמו טרמפיסטים - נצמדים למדד ומגיעים איתו ליעד אליו הוא מגיע בעצמו. אז מי האדם שחשב על זה כבר ב-1952, כמה זה עובד ואיך אתם יכולים לעשות את זה בחסכונות ובהשקעות שלכם?
קרא/י עוד >מכירים את סדרות הטלוויזיה האמריקאיות על שיפוץ בתים? בארה"ב, המון אנשים עוסקים ברכישת בתים, שיפוץ שלהם ומכירתם. שרון וענבר מסבירות על הקשר של כל זה לתיק השקעות ולעולם ההשקעות האלטרנטיביות שצומח במהירות.
קרא/י עוד >משקיע לא חייב להיות כמו וורן באפט ומשקיעה לא חייבת להיות "הזאבה מוול סטריט". כולנו - גם אלה שיש להם רק פיקדונות - משקיעים! אז איזה משקיעים אתם, מה חשוב לכם ועל מה עוד כדאי לחשוב?
קרא/י עוד >פיזור נכון של תיק השקעות הוא לא רק בין איגרות חוב ומניות אלא גם בין מטבעות. שרון ואורן מסבירים איך גורמים לכך שלא כל תיק ההשקעות שלנו יהיה בשקלים ומה חשוב לדעת כדי להימנע מחשיפה למיסים מיותרים בחו"ל
קרא/י עוד >השאלה הזו מעסיקה הרבה אנשים, למשל בקבוצות בפייסבוק ובבלוגים פיננסיים. קרן השתלמות? קופת גמל להשקעה? אולי בכלל בתוכנית חיסכון בבנק? דברים שכדאי לדעת ולשקול
קרא/י עוד >בלוקצ'יין, עדר, בועה, קריסה, העתיד? לאיזו מילה אתם מתחברים? הביטקוין ממשיך לשגע את העולם, אז הנה עוד כמה זוויות על הבאזז הכי גדול של 2017
קרא/י עוד >אמנם באיחור אבל סוף סוף זה קורה גם בישראל: "השקעות אחראיות", בחברות שעושות טוב, למשל לסביבה ולמועסקים בהן. האם השקעות כאלה גם הניבו תשואה? בהחלט כן, ולאורך זמן.
קרא/י עוד >ממשיכים לבדוק אגדות מול מציאות על הבורסה ומניות. והפעם: האם לקנות מניות בדצמבר ולמכור בינואר? הממ...התוצאות לא פחות ממרתקות!
קרא/י עוד >כאן במגזין אנו שואפים כל הזמן להעניק לכם ידע וכלים להתנהלות טובה בעולם הכסף. אבל בכתבה הזו רצינו לשתף אתכם גם בהצלחות הרבות שלנו בזמן האחרון. הן מבטאות את המאמץ וההשקעה המתמידים, גם כדי שתדעו שאתם עושים את הבחירה הנכונה
קרא/י עוד >יש הרבה מיתוסים על הבורסה ועל אפקטים המשפיעים על התשואה שלה. הכתבה השנייה בסדרה בודקת את "אפקט החגים", או האם הבורסה עולה לפני החגים ויורדת אחריהם?
קרא/י עוד >קרן השקעות אלטרנטיביות חדשה של IBI משקיעה בהלוואות לטווח קצר. הלווים הם יזמים המבקשים אשראי עבור שיפוץ נכס נדל"ן ומכירתו ברווח לאחר מכן. נכס הנדל"ן משמש כבטוחה מלאה מול ההלוואה
קרא/י עוד >יש הרבה מיתוסים על הבורסה ועל אפקטים המשפיעים על התשואה שלה. הכתבה הראשונה בסדרה בודקת את "אפקט היום בשבוע", או באיזה יום הבורסה עולה יותר, אם בכלל...
קרא/י עוד >שמעתם על מס העיזבון האמריקאי? בעלי תיקי השקעות רבים לא מודעים לכך שכל אחד - אזרח ארה"ב או לא - שיש לו השקעה בשווי של יותר מ-60 אלף דולר בנכסים אמריקאים, חשוף למס זה. מה זה אומר ומה אפשר לעשות?
קרא/י עוד >מי ששוק הנדל"ן לא מעניין אותו - שיגיד אני ובקול רם! אנחנו רוצים לספר על האפשרות להיות חלק משוק הנדל"ן בישראל, גם בסכומים כספיים קטנים ובטח שבלי לקנות דירה או משרד.
קרא/י עוד >מחפשים ומחפשות השקעה ממוקדת מטרה במקום לקנות דירה? רוצים לנהל את הכסף שלכם במטבע חוץ, אבל לדבר עם מנהל השקעות בעברית? תיקי השקעות יחודיים הם אמצעי לגיוון תיק הנכסים ולהשגת מטרות קונקרטיות
קרא/י עוד >מדד הפלאפל - כן, יש כזה דבר - הוא דוגמא טובה לכוח הקניה של הכסף שלנו בישראל לעומת מקומות אחרים בעולם. ממש כמו השקעה רק בישראל לעומת גיוון עם שווקים יותר מפותחים, גדולים ומשוכללים.
קרא/י עוד >איך זה יכול להיות שמחירי הדירות ממשיכים לעלות והכלכלה צומחת בקצב נאה, אבל האינפלציה שלילית כבר שלוש שנים? שיחה עם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI
קרא/י עוד >"אל תרכיבו משקפיים לא קודרות ולא שמחות הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות", שר אריק איינשטיין. זו האסטרטגיה בתחום ההשקעות החברתיות והאחראיות - אחד הצומחים בעולם ההשקעות!
קרא/י עוד >בלינג בלינג, שוב שנה חדשה - הזמן הנכון לעשות כמה מהלכים פשוטים כדי לגרום לכסף שלנו לעבוד טוב יותר בשבילנו. למשל, לגשת למסלקה הפנסיונית ולמצוא איפה שוכבים כל החסכונות הפנסיוניים מכל שנות העבודה שלנו.
קרא/י עוד >כיצד יתכן שלתיק השקעות אחד יש שתי תשואות שונות? כמו כל מדידה, זה תלוי בשיטה בה משתמשים. נסביר מהי התשואה אותה אנו רואים בעדכון מחברת ניהול ההשקעות ומה מקור הפערים.
קרא/י עוד >ברכות! יש לך סכום כסף משמעותי ואת/ה מתלבט/ת איך לנהל אותו או אולי בכלל מי ינהל אותו עבורך. אז איך בוחרים חברה לניהול השקעות ומאיפה בכלל מתחילים? האם התחום הזה עמוס בקלישאות חבוטות או ש"מנהלי השקעות מקצוענים" קיימים באמת?
קרא/י עוד >לעולם העצום של קרנות מחקות-מדד מצטרפות בשנים האחרונות גם קרנות סמארט בטא - אסטרטגיית השקעה המכוונת ליצר ערך נוסף, מעל המדד עצמו. איך זה קורה, מהם היתרונות ואיך משלבים בתיק ההשקעות?
קרא/י עוד >ישבנו לשיחה עם ג'רי קוטישטנו, מנהל ההשקעות הראשי בגמל והשתלמות, כדי להבין מה השתנה, מהם הסיכונים החדשים ואיך כל זה משפיע על החסכונות שלנו.
קרא/י עוד >מה יקרה למחירי הנדל"ן בשנה זו ומה חדש בחזית יוקר המחייה בישראל? האם הריבית בישראל תעלה בקרוב? ישבנו לשיחה עם רפי גוזלן, הכלכלן הראשי ב-IBI.
קרא/י עוד >מי לא ישמח לרכוש דירה, ליהנות בדרך מתשלומי שכר דירה ולממש אותה כעבור פרק זמן ברווח נאה? רבים לא יודעים אבל, קיימות דרכים נוספות ליהנות מתשואה או מתקבולים שוטפים גם בלי לרכוש נדל"ן.
קרא/י עוד >זה שיש לך מנהל השקעות זה מצוין. עכשיו רק חשוב שתדע למה לצפות ממנו, וממה אתה יכול לשכוח כבר מעכשיו
קרא/י עוד >שוק הנדל"ן לא יורד מסדר היום בישראל ורבים עדיין מתלבטים האם כדאי גם בנקודת הזמן הנוכחית לרכוש דירה להשקעה. הנה חמש נקודות מנחות כבסיס להשוואה בין נדל"ן לתיק השקעות
קרא/י עוד >יצאתם/ן כבר לחפש פוקימונים בבית הקפה שלכם/ן? כיצד משפיע המשחק שכבש את העולם על הדרך שבה אנו צורכים, על הרשתות בהן אנו קונים ויושבים לאכול ועל עולם הקמעונאות בכלל?
קרא/י עוד >לבדוק דמי ניהול - למדנו. להשוות תשואות - גם למדנו. אז מה עם לעשות צעד נוסף ולקחת אחריות עוד יותר גדולה על הכסף שלנו, באמצעות ניהול אישי של קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלנו?
קרא/י עוד >פוליסות חסכון הן אלטרנטיבה לפקדונות, קרנות נאמנות ותיק השקעות מנוהל. מהי בכלל פוליסה כזו, מהם ההבדלים בינה לבין תיק השקעות ומהם היתרונות והחסרונות של כל מוצר?
קרא/י עוד >לפני כחצי שנה אושרה בשורה גדולה בתחום החסכון הפנסיוני: שוק הקצבאות לפנסיה, שנשלט עד עתה על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות, נפתח לתחרות. מהן המשמעויות ואיך זה מיטיב עם החוסכים?
קרא/י עוד >החלטתם (או החלטתן) להקצות סכום כסף לתיק השקעות. כיצד תבנו אותו, מהם הדברים החשובים ביותר שכדאי לקחת בחשבון בדרך ומה משקלם של הגורמים האישיים בתוך התהליך?
קרא/י עוד >כיום ניתן לנהל תיק השקעות הן באמצעות שימוש חלקי בקרנות מחקות, והן באופן מלא, באמצעות "תיק בטא מנוהל", המאפשר ליהנות משני העולמות: גם מיתרונותיהן של הקרנות המחקות וגם מניהול אקטיבי באמצעות מנהל השקעות האישי.
קרא/י עוד >מדד שארפ בוחן עד כמה התשואה של נכס מפצה על הסיכון הגלום בו והוא יכול לסייע לכם/ן להשוות בין קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות.
קרא/י עוד >על הדברים המבדילים בין ניהול השקעות לניהול השקעות מקצועי, המותאם לצרכים ולמטרות של החוסך/ת.
קרא/י עוד >אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בשווקים הפיננסיים. מהם הכוחות המשפיעים, מה עושים עם הכסף וכיצד צולחים את התקופה?
קרא/י עוד >בחירת מדיניות ניהול השקעות מתאימה לכלל הנכסים הפיננסיים היא גורם קריטי למקסום הרווחים בטווח הארוך. אז, כיצד נמנעים מסיכונים מיותרים אבל גם משמרנות יתר בניהול הנכסים הפיננסיים?
קרא/י עוד >הכירו את ה- REIT, קרנות השקעה בנדל"ן מניב בעלות מאפיינים ייחודיים, שיכולות להיות גם השקעה אלטרנטיבית מעניינת בימים של ריבית אפסית.
קרא/י עוד >רבים מרגישים בנוח לבחור מניות לתיק ההשקעות אבל נמנעים מבחירת אגרות חוב, למרות שהן הבסיס לרוב תיקי ההשקעות. המאמר מציע ארבעה פרמטרים לבחינת השקעה באג"ח.
קרא/י עוד >אחת הטעויות הנפוצות בקרב משקיעים/ות היא בחינת כל נכס פיננסי בנפרד. ראייה כוללת של תיק הנכסים וניהול הוליסטי שלהם יסייעו לנצל הטבות מס השוות כסף רב.
קרא/י עוד >מאמר המשך, על חוסר התוחלת של נסיונות לתזמן את תיק ההשקעות לימים טובים או רעים בשוקי המניות
קרא/י עוד >עולם ההשקעות המודרני מאפשר ליהנות מפיזור השקעות נרחב ומנגישות לשווקים שונים ולמוצרים פיננסיים מגוונים. פיזור השקעות יסייע להתגבר על "הטיית הביתיות", ולהקטין סיכון וסטיות תקן בתיק ההשקעות.
קרא/י עוד >האם גם אתם, כמו רוב האנשים, דוחים את הטיפול בעניינים הפיננסיים שלכם? הנה חמישה סימנים שהגיע הזמן להפסיק לדחות ולעשות סדר!
קרא/י עוד >מה כדאי לבדוק כאשר מתלבטים בבחירת החברה שתנהל עבורך את תיק ההשקעות? עלות הניהול היא פרמטר חשוב, אבל בהחלט לא רק!
קרא/י עוד >מכהן כמנכ"ל IBI ניהול תיקים ממחצית 2018 ולפני כן כיהן כסמנכ"ל החברה. אלון הצטרף ל-IBI ב-2004 לאחר שמילא מספר תפקידים בבנק אוצר החייל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מחזיק ברישיון גישור ומאמין ביכולותיו בתחום זה.
מרתה מכהנת כסמנכ"לית IBI ניהול תיקים וכמנהלת ההשקעות הראשית של החברה. למרתה ניסיון של כ-15 שנה בשוק ההון והיא הצטרפה ל-IBI ניהול תיקים ב-2008. מרתה ניהלה השקעות עבור לקוחות מוסדיים ולפני כן ניהלה השקעות בקופות הגמל של בנק יהב, כסגנית מנהלת אגף קופות גמל.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: דוברת רומנית. אוהבת לטייל בטבע.
אבי מכהן כמנהל פיתוח עסקי ומנהל השקעות בכיר, אבי הצטרף לחברת אמבן בשנת 2005 , ייסד וניהל את מחלקת הלקוחות הפרטיים IBI Personal.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במשפטים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מדריך צלילה ואופנוען חובב.
מנהל השקעות בכיר ובעל נסיון רב בשוק ההון. לפני הצטרפותו ל- IBI כיהן כמנכ"ל מיטב ניהול תיקים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: בעברו כרוז בבורסה, בימים שלפני המעבר למסחר ממוחשב.
אורי מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI בשנת 2011.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רשיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך ובעל ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: חובב ספורט.
בני הצטרף ל-IBI ניהול תיקים ב-2017 עם ניסיון של כ-15 שנה בתחום האנליזה. בני עסק כחמש שנים באנליזה בחברת דירוג האשראי 'סטנדרד אנד פורס מעלות' בתחום המוסדות הפיננסיים ולפני כן עסק במשך כשמונה שנים באנליזה בבנק אגוד, מהן שש שנים ביחידת הנוסטרו כאנליסט וסוחר אג"ח וכשנתיים ככלכלן ביחידה לניהול סיכוני שוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית של תל אביב-יפו.
מחוץ לגרף: אוהב לקרוא.
ברנרד הצטרף ל-IBI ב-2016 ומנהל השקעות עבור לקוחות מוסדיים. לפני כן עסק בניהול השקעות בחברת הראל ביטוח.
השכלה: תואר ראשון במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל ותואר שני במימון מאוניברסיטת הריוט-וואט. בעל רישיון לניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: מתאמן באייקידו.
גלעד אחראי מ-2018 על ביצוע פעולות המסחר עבור תיק ההשקעות של לקוחות IBI ניהול תיקים והיה סוחר בחדר המסחר במשך שלוש שנים.
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
דניאל מנהל השקעות עבור הלקוחות התאגידיים של IBI ניהול תיקים, תפקיד הכולל בנייה ותפעול שוטף של התיקים. לפני כן, דניאל היה סוחר בחדר המסחר והיה במשרד עורכי דין.
השכלה: עו"ד מוסמך, בעל תואר ראשון במינהל עסקים ובמשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
חיים מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים ונמצא איתם בקשר שוטף. לפני כן, עסק במשך ארבע שנים בניהול צוות באתר המסחר בשוק ההון "לאומיטרייד", תפקיד שכלל הדרכות, קידום ידע של נציגים והצעות לשיפור האתר.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותעודות הסמכה לניהול רשתות IT. בעל רישיון לשיווק וניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב גלישת גלים ומחשבים.
טטיאנה אחראית על מחלקת בקרת השקעות. לטטיאנה ניסיון עשיר בניהול תיקי השקעות בחברות שונות בשוק ההון ובתחום הביטוח, בהן כספא וביטוח חקלאי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דוברת רוסית. מתנדבת בעמותת "מעשה נסים", מציירת וחובבת אמנות מודרנית.
יעקב שלח עוסק בשוק ההון מזה למעלה מעשר שנים ומתמחה בניהול תיקים גלובאליים, עבור לקוחות ישראלים ותושבי חוץ. יעקב הצטרף ל-IBI לאחר שהיה מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון וכבנקאי בבנק דיסקונט.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: דובר צרפתית. אוהב לשחק כדורסל.
ליאור מנהל תיקים עבור לקוחות פרטיים והצטרף ל- IBI ב- 2016 לאחר שניהל השקעות בקרנות נאמנות, ניהל תיקי לקוחות וסחר באיגרות חוב ומניות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב תכנות ומתעניין בהיסטוריה.
נבות מנהל את תיקי ההשקעות בתחום "בטא מנוהל". בעל ניסיון עשיר בתחום ניירות ערך. הצטרף ל-IBI ב-2001, בתחילה כסוחר ראשי בחברת הברוקראז'.
השכלה: תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכוביולוגיה. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מאמן מנטלי של ספורטאים בתחום פסיכולוגיית ספורט.
לניר ניסיון עשיר ורב שנים בניהול השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקי מנוהלים וחסכון לטווח ארוך. הצטרף ל-IBI ב-2017 ולפני כן ניהל השקעות במספר חברות, בהן מור בית השקעות, הפניקס חברה לביטוח ובבנק לאומי בתחום קופות הגמל.
השכלה: תואר ראשון בסטטיסטיקה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לבלות עם המשפחה ועם חברים ואוהב קולנוע.
עודד מנהל צוות של מנהלי תיקים, ואחראי על ניהול ההשקעות בתיקי לקוחות פרטיים. עודד מילא מספר תפקידים ב-IBI ניהול תיקים, ביניהם מנהל מחלקת ניהול רוחבי, מנהל תיק השקעות מניב ומנהל השקעות במחלקת פרימיום.
השכלה: תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה ומדעי החיים. תואר שני במסלול מצטיינים במינהל עסקים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
לעמית ניסיון של מעל עשר שנים בניהול השקעות. עד להצטרפותו ל-IBI ב-2017 ניהל השקעות בתחומים שונים, ביניהם תיקים מנוהלים, בבית ההשקעות הלמן אלדובי ובבית ההשקעות אינפיניטי.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל בראשון לציון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לעסוק בספורט ולשחק כדורגל וכדורסל.
מנהל את מחלקת תאגידים מ-2018 ועסק בקשרי לקוחות תאגידים מאז 2011. לערן ניסיון של למעלה מ-15 שנים בשוק ההון ולפני הצטרפותו ל-IBI עסק בניהול השקעות בבנק לאומי ובתפקידים שונים בשוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: מנגן בהרכב ג'ז.
צביקה מנהל את מחלקת לקוחות פרימיום, ויש לו ניסיון רב בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, בהם תיקי ניירות ערך זרים בחו"ל. עסק בעבר בהנדסת תוכנה בתעשייה האווירית וניהל פרויקטים בבנק הפועלים.
השכלה: תואר ראשון בהנדסת מערכות תקשורת, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לטייל בארץ ובעולם, בעיקר במקומות פחות שגרתיים.
צביקה הצטרף ל-IBI ב-2017 לאחר שניהל במשך חמש שנים בהצלחה יתרה את דסק חו"ל בחברת ניהול תיקי ההשקעות "פעילים". קודם לכן צביקה היה חלק מצוות מנהלי ההשקעות בדסק חו"ל ב"פעילים" ולפני כן ביצע תפקידים שונים בתחום ניירות ערך זרים בבנק הפועלים. לצביקה ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול השקעות ובתחומים אחרים בשוק ההון.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב לקרוא ולטייל עם המשפחה.
רומן מועסק בבמחלקת ניהול רוחבי ב-IBI ניהול תיקים מ-2016, ובתפקידו הקודמים עסק בשירות לקוחות בבנק מזרחי טפחות.
השכלה: בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה וסטודנט לתואר שני במנהל עסקים. בעל רשיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהב טבע ולטייל בעולם.
רועי מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור תאגידים.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: משחק כדורגל בסופי שבוע.
צחי אחראי על ניהול ההשקעות עבור לקוחות תאגידיים, ביניהם רשויות ממשלתיות, עיריות, עמותות וחברות בורסאיות. לצחי ניסיון של מעל עשר שנים בשוק ההון. ניהל בעבר את מחלקת ההשקעות בבית ההשקעות "מור", כיהן כמנכ"ל מור שוקי הון וניהל גם כספי נוסטרו וקרן גידור שהתמחתה באג"ח קונצרניות וממשלתיות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה למינהל ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: פירסם מאמרים בכלכליסט, דה מרקר וגלובס וכתב טור דעה בביזפורטל.
ליאורה מנהלת את תחום ההשקעות עבור לקוחות מוסדיים, ועוסקת בין היתר בביצוע הקצאת הנכסים המתאימה עבור כל לקוח ובהשתתפות בועדות השקעות. לליאורה ניסיון של כשלושה עשורים בבית ההשקעות אקסלנס נשואה, בין היתר כמנהלת השקעות ראשית וסמנכ"לית השקעות בחברה לניהול התיקים. בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית השקעות בחברה לניהול התיקים ומנהלת דסק.
השכלה: תואר ראשון מאוניברסיטת בר אילן בחינוך, מדיניות ומינהל. בעלת רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהבת אמנות.
אריק הצטרף ל-IBI ב-2018 כמנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים וחברות. בתפקידו האחרון עסק בניהול השקעות וחקר תאגידים בבית ההשקעות "אזימוט". אריק מגיע מתחום ראיית החשבון ועבד במספר משרדי רו"ח מובילים בתחום.
השכלה: רואה חשבון מוסמך. בעל תואר ראשון בחשבונאות ובמחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: חובב אומנויות לחימה, ספורט אתגרי, וטיולים במקומות פחות מתויירים בעולם.
טל מנהל השקעות עבור לקוחות פרטיים וחברות, והוא בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בשוק ההון. בעבר ניהל קרנות נאמנות ותיקי השקעות בבית ההשקעות "דיאמונד" שהקים בעצמו.
השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים מהמכללה למינהל בראשון לציון ותואר שני במינהל עסקים ממכללת פרס ברחובות.
מחוץ לגרף: אוהב לטייל בארץ ובחו"ל , עוסק בספורט ואוהב להיות עם המשפחה, חברים ובעלי חיים.
הלית אחראית על אנליזות וניתוח נכסי מניות וקרנות Private equity. להלית ניסיון כמנהלת השקעות ואנליסטית בבית ההשקעות אלומות.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מהמרכז הבין תחומי בהרצליה. בעלת רישיון לניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
מחוץ לגרף: אוהבת לעשות ספינינג ולבלות עם המשפחה.
תיאור תפקיד: רינת אחראית על מטה הבקרה ותפעול ההשקעות ב-IBI ניהול תיקים. לרינת כ-20 שנות ניסיון בניהול מערכי תפעול, בקרה ומכירות בשוק ההון ובתחום הביטוח. ניהלה בעבר את מערך התפעול בבית ההשקעות אלטשולר שחם.
השכלה: תואר ראשון במדעי התזונה מסמינר הקיבוצים בתל אביב. בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ותעודת הסמכה לליווי מנהלים והנחיית קבוצות.
מחוץ לגרף: קוראת ספרים ואוהבת לטייל בעולם.
תיאור תפקיד: ולדי מנהל תיקי השקעות במט"ח בעבור לקוחות ישראלים ובינלאומיים. עוסק בגיבוש אסטרטגיית השקעות ואנליזה של חברות רב-לאומיות, עם דגש על חברות טכנולוגיה. ולאדי עסק בייעוץ השקעות בבנק הפועלים ובניהול תיקי השקעות בחו"ל בחברת "פעילים". תפקידים אלה כללו גיוס לקוחות, בניית אסטרטגיית השקעה, סקירת שווקים ותחזיות מאקרו והרצאות ללקוחות.
השכלה: תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה מהמכללה למינהל בראשון לציון.
יעל הצטרפה ל-IBI ב-2019 ומנהלת השקעות במחלקת לקוחות הפרימיום. ליעל ניסיון רב בניהול תיקי השקעות ובעבודה עם לקוחות פרטיים ותאגידים, ועבדה בעבר בחברות הראל פיננסים ואפסילון בית השקעות.
השכלה: תואר ראשון בהצטיינות במינהל עסקים עם התמחות במימון.
בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לגרף: חובבת טיולים וטבע בארץ ובחו"ל.
תיאור תפקיד: משה מנהל השקעות עבור לקוחות פרימיום וחברות. בעבר עסק במסחר באיגרות חוב וחוזים על מדדים בחו"ל, וניהל השקעות ללקוחות תאגידיים ופלטינום בבית השקעות פסגות.
השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים מהמרכז האקדמי רופין. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
תיאור תפקיד: ניר מנהל תיקים בעבור לקוחות פרימיום ב-IBI. לניר כ-15 שנות ניסיון בשוק ההון, במגוון תפקידים, ביניהם אסטרטג השקעות בבנק ירושלים, אסטרטג שווקים גלובליים בבנק אגוד, מנהל בקרן גידור ומנהל קרנות נאמנות באילנות דיסקונט.
השכלה: תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.