IBI BETA

תיק המשלב בין השקעה פאסיבית להשקעה אקטיבית ומאפשר לעקוב בחוכמה אחרי המדדים המובילים בארץ ובעולם. ניהול חכם וחדשני על בסיס מדדים, מאפשר לנו ליהנות מהטוב שבשני העולמות. אסטרטגיית ההשקעה הזו נועדה לנסות וליצר תשואה עודפת מעל מדד הבסיס, או במילים אחרות להשיג ערך על בסיס מדד מתוחכם, חדשני ואפילו ערכי

פרטים נוספים

IBI SMART BETA – שילוב בין השקעה פאסיבית להשקעה אקטיבית

היתרונות בתיק ההשקעות IBI BETA

אלוקציה חכמה
ניתן לבצע פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב, ללא חשיפה לנייר ערך בודד, תוך הישארות בסביבת המדדים המוכרים והנזילים.
ליווי אישי
מנהלי ההשקעות שלנו ילוו אתכם לאורך כל התהליך, החל משלב פתיחת התיק והתאמה לצרכים שלכם.
עלויות נמוכות
מכשיר השקעה חכם, שקוף, עם עלויות נמוכות.
מחקר תומך החלטה
מחלקת המחקר שלנו היא מהגדולות והוותיקות בשוק ההון הישראלי, המסקרת באופן שוטף חברות בישראל ובחו”ל.
יתרון מיסוי
הרווחים הנצברים מאג”ח ומניות חוזרים ומושקעים מחדש כדי שתוכלו ליהנות מרווחי ריבית דריבית. המס משולם בעת המימוש.
יציבות
מקצועיות וניסיון של בית השקעות יציב, מקצועי ומצליח, הפועל כבר 5 עשורים.

3 מאפיינים מרכזיים בתיק IBI BETA

תחכום

שימוש בקרנות סמארט בטא הנותנות משקל שונה לנכסים בתוך המדד, לא רק בהסתמך על שווי שוק, אלא גם על בסיס פקטורים, חוקי בסיס, תחומי פעילות, תנודתיות, דיבידנד וקריטריונים נוספים

חדשנות

אפיקי השקעה חדשניים כגון, חברות קנאביס הזוכות לעניין מחודש סביב מגמות של לגליזציה במדינות שונות בעולם, מדדי ענן, סייבר ומדדי פינטק

ערכיות

השקעה בחברות בעלות ציון ESG גבוה, הנבחנות בהתאם לקריטריונים של סביבה, חברה וממשל תאגיד

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו 6212*

החל מ- 400,000 ש"ח