כחלק מתיקי ההשקעות הייחודיים של IBI ניהול תיקים, אנחנו מציעים תיק השקעות פילנתרופי, ראשון מסוגו בישראל, שהוקם עבור משקיעים המעוניינים לנהל נתינה חכמה ואפקטיבית. תיק ההשקעותIBI Community , טומן בחובו יתרונות ברורים למשקיעים פיננסים וחברתיים ביניהם, מקסום הערך הכלכלי של הנתינה בזכות הטבות מס משמעותיות, הזדמנות לנהל ולתכנן אותה שנים קדימה בצורה יעילה ועניינית תוך התמקדות בנתינה עצמה והסרת הבירוקרטיה.

הפעילות מתבססת על מודל נפוץ בעולם לניהול תרומות המכונה DAF (Donor Advised Funds). בין הגופים שהשתתפו בהבאתו ארצה הם המכון לחקר הפילנתרופיה, היוזמה לקידום הנתינה הפרטית בישראל – יכולים נותנים, עו”ד אופיר כ”ץ וכמובן השותפה קש”ת.

<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

על השותפה קש”ת

בעוד IBI בית השקעות מנהלים את ההשקעות, קרן שיתוף תורמים (קש”ת) אחראית על התפעול ומהווה את האכסניה לתרומה. קש”ת נולדה ב – Jewish Funders Network (JFN), גוף שצבר לאורך השנים את הידע והניסיון הנדרשים כדי לסייע בכניסה פשוטה ואפקטיבית לעולם הנתינה והפילנתרופיה, בהתאם לרמת מעורבות המועדפת על-ידי התורמים והתורמות. מנכ”ל הקרן היא מאיה נתן, בעלת ניסיון רב בתחום הפילנתרופיה ועו”ד מיה ליקוורניק מכהנת כיו”ר הקרן.

היתרונות בתיק פילנתרופי מנוהל

  • זיכוי מס מידי על התרומה
  • הזדמנות למתן תרומות בהיקף גדול בשנה מרובת הכנסות
  • קבלת החלטות על תרומות ללא לחצי זמן
  • פטור ממס על רווחי הון
  • ניהול מלא של ההיבטים הלוגיסטיים (העברות, המרות, דיווחים)
  • אמצעי לשילוב בני משפחה שונים במעגל הנתינה
  • בחירה בין תרומות אנונימיות לבין תרומות עם הוקרה מלאה

 

שלבי התהליך

  1. הכספים המיועדים לתרומה מועברים לקש”ת, ובגינם מתקבל זיכוי מס על מלוא הסכום שהופקד, בשנת ההפקדה.
  2. קש”ת מעבירה את הכסף לתיק מנוהל ב-IBI.
  3. התורם בוחר מדיניות השקעה בהתאם למגבלות רשות המסים.
  4. IBI מנהלת את תיק ניירות הערך בהתאם למדיניות שנבחרה, לתקופת ההשקעה, למשטר התזרים ובכפוף להנחיות ועדת ההשקעות של קש”ת.
  5. מדיניות התרומות מתגבשת לאורך זמן ומתקיימות הקצאות תקופתיות לעמותה הנבחרת (בהתאם למגבלות של רשות המסים).
  6. התורם מקבל עדכונים שוטפים, בדומה לנעשה בתיק מנוהל.

 

האמור אינו מהווה “ייעוץ השקעות” ו/או “שיווק השקעות” כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 ו/או תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה ו/או השקעה כלשהי. מובהר כי IBI אמבן – ניהול השקעות בע”מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות בלבד ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

אריק זמיר

אריק זמיר

מנהל השקעות

שתפו: Share: