ראם אקוויטי: להשקיע בחברות ישראליות – ולגדר את תיק ההשקעות
דווקא בימים תנודתיים ונעדרי ודאות, כשהשווקים הגלובליים חווים טלטלות כמעט מדי שבוע, קרן הגידור של IBI מציעה התמקדות בחברות ישראליות נסחרות, על טהרת הכחול-לבן. ראם אקוויטי: כיצד פועלת הקרן, מהם יתרונותיה ולאיזה משקיעים כשירים היא יכולה להתאים
בימים תנודתיים בשווקים, בין היתר בעקבות הכרזותיו של נשיא ארה"ב, דונלד טרמפ, קרנות הגידור של IBI מציעות אלטרנטיבה מעניינת.
בין הקרנות בולטת כיום היא ראם אקוויטי, קרן לונג-שורט, המתמקדת בהשקעה בחברות ישראליות בלבד הנסחרות גם בבורסה בתל אביב וגם בבורסות זרות. הקרן נאמנה להגדרתה כקרן גידור ומבצעת גידורים רבים, לרוב דרך אופציות מעו"ף או דרך פוזיציות שורט על מניות שונות.
ראם אקוויטי, הפתוחה להשקעה בפני משקיעים כשירים בלבד, עשויה להתאים למי שמעוניין בחשיפה יותר אינטנסיבית לשווקים, תוך יצירת הגנות ושאיפה לתפקוד משופר בכל מצבי השוק: בין אם מדובר בלהפסיד פחות או אפילו להרוויח בשוק יורד, וכמובן – להשיא תשואה דו-ספרתית, עם אפשרות לגרוף רווחים בשוק עולה. כל זאת, עם סטיית תקן נמוכה יותר מרוב מדדי המניות המובילים, כלומר, עם פחות תנודתיות בהשוואה אליהם.
ניהול סיכונים יומיומי
הקרן מתנהלת תחת ניהול סיכונים הדוק – וזה אחד מיתרונותיה הבולטים. חברת IBI בית השקעות היא מהגופים הבודדים בישראל, שמבצעים ניהול סיכונים יומיומי. מנהלי קרן ראם אקוויטי וקרנות הגידור האחרות מקבוצת IBI בית השקעות יכולים להעריך מדי בוקר, בסבירות גבוהה, כמה יעלה או יירד תיק הקרן למחרת. מנהל הסיכונים מפיק דו"ח סיכונים יומי בן 3-4 עמודים, ובמקביל מופעלים מספר מודלים המעניקים בקרה על מנהל הסיכונים ושכבת הגנה נוספת.
רוצים לשמוע עוד על קרן ראם אקוויטי? לחצו כאן
"אני מעריך שהשוק הישראלי, למרות העליות שנרשמו בו לאחרונה, עדיין לא נמצא ברמות מחירים מאוד גבוהות, מכפיל השוק עדיין נמוך בהשוואה למדד ה-S&P", אומר אבירן שלו, מנהל השיווק של קרנות ראם ב-IBI. "התחושה שלי היא שלשוק הישראלי יש עוד לאן לעלות: המלחמה הארוכה עדיין לא הסתיימה ונראה שמשקיעים זרים ומשקיעים מוסדיים מקומיים מפנים לאחרונה כספים להשקעות בישראל, גם לאור חוסר היציבות בשווקים הזרים, גם בהמשך להכרזותיו של נשחא ארה"ב טראמפ. משקיעים תמיד מחפשים ודאות ויציבות, ורבים מהם מבינים שהשוק הישראלי דווקא מאפשר להם את זה, על אף מה שקורה פה. אנחנו מאוד פרו השקעה בבורסה הישראלית בשנה-שנתיים הקרובות".
סטנדרטים שמביאים תוצאות
הקרן מביאה לשולחן יידע וניסיון רב בקנייה ומכירה של נכסים במחיר הנכון והמתאים. זה קורה גם בזכות גיבוי ממחלקת אנליזה חזקה ומקצועית, עם עבודה קפדנית של אנליסטים שמתמקדים בשוק המקומי ובמניות ישראליות.
יתרון חשוב נוסף של ראם אקוויטי הוא גודלה, מדובר בקרן לא גדולה במונחי השוק המקומי. קרנות בגודל מיליארד שקל ומעלה לעיתים מתקשות לנוע במהירות בבורסה הישראלית, להיכנס לפוזיציות ולצאת מהן, ולסחור במניות גדולות מבלי להיתקע בלי סחורה.
הקרן גם נהנית מהגב החזק של IBI בית השקעות. אבירן מסכם ש"הקרן, כמו שאר קרנות הגידור, היא בבעלות IBI. חברה ציבורית, הפעילה בשוק כבר 54 שנים. המוניטין מאוד חשוב. אין בישראל הרבה קרנות גידור שפועלות תחת בית השקעות ותיק ומנוסה כל כך".
מעוניינים לשמוע עוד על קרנות הגידור של IBI? לחצו כאן
האמור מובא למטרות אינפורמטיביות וכלליות בלבד ואינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ו/או תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. האמור מובא למטרות אינפורמטיביות ואינו מהווה "ייעוץ השקעות" ו/או "שיווק השקעות" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ו/או תחליף להנ"ל. ההשקעה בקרנות גידור מיועדת לעד 35 ניצעים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 במהלך 12 חודשים עוקבים בלבד ואינה מוצעת לציבור או מיועדת לו. אין לראות באינפורמציה המוצגת במסמך זה משום הבטחת תשואה כלשהי ואין לראות בו כהמלצה, חוות דעת ו/או משום תחליף לייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכיוצ"ב) המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. ההשקעה בקרנות הגידור צריכה להתבצע לאחר שהמשקיע בחן באופן אישי עם יועציו הוא את המסמכים המשפטיים של הקרנות, את תנאי ההשקעה בקרנות, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה, ואת יכולתו לעמוד בסיכונים הנובעים מהשקעתו והינה כרוכה בחתימה על מסמכי ההשקעה, לרבות הסכם ההצטרפות. אין בפרסום זה כדי ליצור התחייבות או אחריות כלשהי של אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ו/או מי מטעמה, כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו.
