IBI PREMIUM

תמהיל השקעות בהתאמה אישית, המותאם למטרות הלקוח, צרכיו וטווחי ההשקעה, ומורכב ממכשירי השקעות הקלאסיים בשוק ההון הסחיר. בין הפתרונות, השקעה במגוון אגרות חוב ומניות, בארץ ובחו"ל, קרנות נאמנות ישראליות וקרנות נאמנות זרות, ייעוץ בנוגע לחסכונות הפנסיוניים, פתרונות ייחודיים להשקעות בחו"ל והשקעות על בסיס מדד ESG.

מכשירי השקעה בינלאומיים המנוהלים באמצעות איגרות חוב ומניות בחו”ל. צוות מנהלי ההשקעות במחלקה הבינלאומית מאתר בעבורכם קרנות ומכשירי השקעה איכותיים באמצעות מחקר מעמיק ומקצועי. התיק הבינלאומי מבוסס על מחקר ואנליזה מקצועיים וכולל מוצרים פיננסיים וניירות ערך איכותיים, בהם קרנות נאמנות זרות ומקומיות, ETFs, מניות נבחרות ואיגרות חוב זרות. את המחלקה הבינלאומית מוביל צביקה שלזינגר, מנהל השקעות עם ניסיון עשיר של למעלה מ-20 שנים בניהול השקעות בחו"ל. לצדו של צביקה פועלים מנהלי השקעות נוספים, אנליסטים, סוחרים וסוחרות בעלי ניסיון רב בהשקעות ובמסחר בשווקים בינלאומיים.

תיק השקעות הכולל השקעה בחברות בינלאומיות ומקומיות איכותיות, הנבחנות על סמך הפעילות העסקית שלהן ועל פי דירוגן במדד ESG. בתיק המנוהל, מתבצע סינון כפול ואיכותי, כך שבנוסף לניתוח ההשקעות, כל אחת מהאחזקות בתיק עוברת גם סינון קפדני המספק תמונת עומק מקיפה אודות החברה.

קרנות השקעה ייחודיות, המאופיינות לרוב בקורלציה נמוכה לתיקי ההשקעות הסחירים המהוות חלק חשוב באלוקציה, כגון קרנות חוב, אשראי צרכני, נדל"ן ועוד. השקעה זו מיועדת ל-35 ניצעים ולמשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

זרוע השקעות ריאליות בנכסי נדל"ן של IBI בית השקעות, המציעה השקעות בנכסים מניבים בחו"ל לצד הגופים המוסדיים המובילים בתחום. השקעה זו מיועדת ל-35 ניצעים ולמשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

כחלק מההסתכלות הכוללת על תיק הנכסים וכשילוב הרכיב הפנסיוני בהשקעה המוצעת, נבצע בחינה מעמיקה של התיק הפנסיוני שלך הן מבחינת מסלולי ההשקעה, קצבאות ועוד.