- תפעול ובקרה על תהליכי הצטרפות של משקיעים חדשים – ניהול מלא של הסכמי ההצטרפות, מעקב אחר סטטוס הטפסים והמסמכים
- ניהול תהליכי Onboarding למשקיעים חדשים – ליווי אישי של המשקיע מרגע ההצטרפות, הכוונה במילוי מסמכים, העברת מידע חיוני והבטחת חוויית כניסה מקצועית,
- מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות.
- סיוע לצוות בהכנה ובסקירה של דוחות משקיעים – איסוף ובדיקת נתונים, אימות פרטים, אישור העברות בנקאיות, טיפול בחשבונות הון וניהול תיעוד מדויק ומסודר.
- תעדוף וארגון משימות בצורה יעילה תוך הקפדה על דיוק ותשומת לב לפרטים.
זמינות למשרה מלאה, בימי א'-ה, 9 שעות ביום.