יעקב

השקעות בחו”ל הן חלק מהותי מפיזור אפקטיבי של נכסים בתיק השקעות והן מחויבות במציאות הכלכלית של ישראל.

עם תיק ההשקעות IBI Leaders תוכלו ליהנות מאחת מהשיטות המקובלות בעולם להשקעה בחו”ל, באמצעות קרנות ומכשירי השקעה איכותיים המנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות הטובים בעולם.

צוות ההשקעות ב-IBI מאתר בעבורכם קרנות ומכשירי השקעה איכותיים באמצעות מחקר מעמיק ומקצועי (Due diligence). בנוסף, אתם נהנים ממוצרי השקעה השמורים רק ללקוחות מוסדיים ובעלות נמוכה באופן משמעותי מהמקובל בשוק.

IBI Leaders מעניק לכם יתרון נוסף – אתם לא חשופים למס ירושה בארה”ב.

מנהל ההשקעות האישי שלכם ב-IBI ימשיך ללוות אתכם, תוך דגש על השאת ערך והתאמה אישית, והכל בסביבת העלויות המקובלות בישראל.

<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

מדוע כדאי לפזר השקעות בחו”ל?

  • השקעה בסביבת דירוגי השקעות גבוהים
  • פיזור רחב של נכסים, גיאוגרפי וסקטוריאלי
  • פיזור מטבעי
  • גיוון מנפיקים

מדוע לפזר בין מנהלים שונים?

  • בחירת מנהל מומחה לכל תחום
  • גישות השקעה מרובות
  • רעיונות השקעה רבים ומגוונים

מהם יתרונותיו של תיק IBI Leaders?

  • איכות- התיק כולל קרנות של חברות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם – Vanguard, Goldman Sachs, UBS ועוד.
  • עלויות- כלקוחות IBI, תיהנו מעלויות ניהול נמוכות באופן משמעותי ביחס למקובל בניהול תיק בחו”ל.
  • נגישות למוצרים אותם לא ניתן לרכוש באופן עצמאי.
  • מס- מוצרי ההשקעה רשומים באירופה (ללא קשר לאפיק ההשקעה) ונהנים מיתרונות מיסוי.
  • דחיית מס- תשלום המס מתבצע רק בעת מימוש נכס ואין מיסוי על תשלומים שוטפים.
  • אובייקטיביות- IBI פועל באובייקטיביות מלאה ואינו מקבל כל תגמול ממנהלי הקרנות.

יעקב שלח, מנהל השקעות במחלקה הבינלאומית

יעקב-שלח

שתפו: Share:
IBI Smart - לעקוב בחוכמה אחרי המדדים המובילים בארץ ובעולם

השקעה באמצעות קרנות מחקות-מדד הפכה בשנים האחרונות לרכיב משמעותי בתיקי השקעות בשל יתרונות רבים. תיק IBI Smart בטא מנוהל משלב בין שני עולמות השקעה - פאסיבי ואקטיבי. תיק ההשקעות מורכב מקרנות מחקות-מדד (פאסיביות) העוקבות אחר מדדי השוק המסורתיים, אך הוא מנוהל "אקטיבי" - בידי מנהל השקעות.

למד עוד
IBI Dividend - התיק ששואף להעניק לך הכנסה קבועה מתיק ההשקעות

לתיק השקעות זה יש מאפיינים ייחודיים, כמו החזר קבוע מכספי ההשקעה, למשל לצורך מחייה. התיק מאפשר פיזור וגיוון, תוך מיקוד בנכסים המניבים תזרים מזומנים..

למד עוד