הזדמנות מדהימה לשינוי קריירה ליועצי השקעות או יועצים פנסיוניים- תינתן התמחות והכשרה מקיפה בעולמות השיווק הפנסיוני !
בתפקיד זה, תהיו חלק משמעותי מצוות דינמי ומוביל, המספק תמיכה חיונית לסוכני החברה והמחלקות הפנימיות. תשתלבו בפירמת השותפים הגדולה והמתקדמת בישראל לתכנון פיננסי.
- תכנון פיננסי פנסיוני בהתאמה אישית לצרכי הלקוחות.
- ביצוע ניתוח פיננסי ופנסיוני לתיק לקוח.
- עבודה עם לקוחות עסקיים ופרטיים בהיקפים משמעותיים.
- עבודה עם תשתיות מתקדמות, מערכות CRM וטכנולוגיות מובילות בתחום.
- ליווי אישי של בכירי הענף והשתלבות בקהילת מתכננים מובילה.
- גיוס לקוחות חדשים והרחבת פעילות תיק לקוחות קיים.