- קליטת הנתונים מהבנקים.
- תיעוד, בקרה ומעקב אחרי מידע שוטף מול הלקוחות.
- קשר שוטף מול הלקוח- למשל החתמת מסמכים.
- מתן שירות, תמיכה ומענה ישיר מול היועצים.
- הכנת דוחות ליועצים.
- פתיחת תיקי השקעות וגביית דמי ניהול.
הזדמנות מדהימה להמשיך לסטאז' לייעוץ השקעות למתאימים !