בניגוד לתפקיד תיאום קלאסי, כאן המתאם/ת הוא חלק אינטגרלי מהתהליך העסקי – החל מהקמת הפגישה ועד לביצוע בפועל של הפעולות הנדרשות במערכות הסליקה הפנסיונית, תוך שמירה על קשר ישיר ורציף עם הסוכן ועם הלקוחות.
מתאים למי שמעוניין להמשיך לרישיון סוכן פנסיוני.
בסיס 8-9 + בונוסים של כ-2000 ₪ בחודש.
תחומי אחריות עיקריים:
1. תיאום וניהול פגישות
- יצירת קשר יזום עם לקוחות (בעיקר מעולם ההייטק) לתיאום פגישות עם הסוכן
- וידוא קיום הפגישה בפועל – שיחות תזכורת, אישורים, טיפול בדחיות וביטולים
- ניהול יומן עבודה של הסוכן ותיאום מול הצרכים העסקיים
- קשר ישיר עם סוכן ולקוחות
- ישמש/ תשמש כגורם מקשר בין הסוכן ללקוח לאורך כל התהליך
- מענה לפניות לקוחות, מתן מידע ראשוני וליווי שוטף
- בניית קשר אמון עם לקוחות ארגוניים ופרטיים כאחד
- תפעול ובק-אופיס פנסיוני
- הפעלת מערכות בקאופיס וסליקה פנסיונית
- זיהוי תקלות תפעוליות וטיפול מול הגורמים הרלוונטיים