כל מי שמסתכל על העולם בעיניים פקוחות רואה את השינויים הרבים המתרחשים סביבנו: הביקוש העולמי הגדל למים נקיים, הרצון למנוע תאונות דרכים, הצורך בהפחתת פליטת גזי חממה ועוד. כל אלה יצרו גם שפע הזדמנויות השקעה חדשות, בחברות שמנסות ליצור פתרונות לאתגרים הרבים.

כחלק מתיקי השקעות היחודיים של IBI בית השקעות, אנו מציעים גם תיק השקעות אחראיות, הפונה  למשקיעים המחפשים נקודת מפגש בין השקעות לקיימות  (sustainability).

אנו משקיעים בחברות המספקות פתרונות לאתגרים אלה או חברות שנערכו באופן מיטבי לעולם המשתנה. התיק מנוהל תוך הגדלת סיכוי והקטנת סיכון, באמצעות סינון כפול של החברות, הן מבחינת התנהלות עסקית ופיננסית והן מבחינת התנהלות אחראית.

אופן ניהול התיק

כמו בכל תיק, הרובד הראשון כולל היכרות איתכם ואיתכן, הצרכים וטעמי ההשקעה.

כמו בכל תיק השקעות מנוהל, מנהל ההשקעות פועל תוך בחינת סביבת ההשקעות: הגורמים הפיננסיים והכלכליים הבסיסיים כגון אינפלציה, מצב השוק, תמחור ותשואות, וגם ההזדמנויות והסיכונים בענפים ובגיאוגרפיות השונות, על בסיס ידע של מחלקת המחקר של IBI ומקורות נוספים.

בשלב הבא, רעיונות ההשקעה עוברים בחינה על ידי האנליסטים של חברת Greeneye, המתמחה בבחינת אספקטים שונים של אחריות חברתית וסביבתית של חברות ישראליות וגלובליות. בחינה זו מתבססת על מאגר המידע והאנליזה הגלובלי של VIGEO-EIRIS המאגד מידע על אלפי חברות גלובליות.

הצוות מצליב את המידע מכל המקורות ומנהל ההשקעות מקבל החלטות השקעה שוטפות ודינמיות בהתאם להזדמנויות בשווקים.

שיתוף הפעולה של IBI עם חברת Greeneye מאפשר שילוב בין יכולות מקומיות וגלובליות, ראייה מקרו-כלכלית בשילוב היכרות עם פרטי הפרטים של חברה או עסקה ספציפיים ויכולת לשקלל ולקזז בין ההשפעות החיוביות לשליליות של חברות במגוון רחב של תחומי פעילות ושווקים בארץ ובעולם.

יתרונות

פיזור. גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב.

נזילות. אפשרות למימוש מיידי בכל עת.

מס. התקבולים הנצברים מאג"ח ומניות חוזרים ומושקעים מחדש. בחלק ממכשירי ההשקעה המס משולם בסוף התקופה.

עלות. תיק השקעות חכם, שקוף, עם עלויות נמוכות.

גמישות. שינוי פשוט ומהיר של תמהיל ההשקעות.

רובד נוסף של אנליזה. העבודה בשיתוף עם חברת Greeneye מאפשרת מבט נוסף, המסייע לנו לאתר הזדמנויות צמיחה חדשות.

השקעה טובה. יש ערך מוסף להשקעה בחברות שעושות טוב.

הזדמנויות השקעה

חברות העוסקות בתחומי בריאות, תחבורה בטוחה ונקיה, מים, חקלאות חכמה, אנרגיה נקיה, טכנלוגיות סביבתיות, דיור בר-השגה, כלכלה חדשה ומחקר ופיתוח.

חברות עם מדיניות ממשל תאגידי מובנית ומיושמת היטב.

חברות הפועלות לחיסכון באנרגיה וצמצום השפעתן על הסביבה.

חברות עם תרומה חיובית לשוק התעסוקה העתידי ולשילוב אקטיבי של אנשים המודרים ממנו כיום.


לכתבה של ליאור אוזן בגלובס, על השקעות אחראיות והתרומה שלהן לביצועי המניות והחברות > כאן

לכתבה של אלה אלקלעי, סמנכ"לית פיתוח עסקי ב-IBI, ב-TheMarker > כאן

לכתבה בגלובס על השקעות אחראיות בחסכונות הפנסיוניים, עם אלה אלקלעי מ-IBI > כאן

ליאור אוזן, מנהל השקעות

%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%96%d7%9f

Lior_u@ibi.co.il

שתפו עם חברים :