IBI סוכנות לביטוח פנסיוני מציעה מגוון שירותים בתחומי תכנון פנסיוני, תכנון פיננסי, תכנון פרישה ועוד. במילים פשוטות, אנחנו מסייעים לכם לתכנן ולבנות את תיק הנכסים שמתאים לכם. כמובן, שכשיגיע הרגע, אנחנו נסייע לכם להשתמש בו ביעילות.

אנו עובדים בהתאם למתודולוגיה סדורה, במסגרתה תקבלו חוות דעת מקצועית על התיק הפנסיוני שלכם והדרכים להתאמתו לתיק הנכסים המשפחתי. נציג בפניכם אפיקי השקעה רלוונטיים  והמלצות לעדכון תיק הנכסים. כחלק מהשירות שאנחנו מעניקים, אנחנו שמים דגש על מספר עקרונות והערכים שמנחים אותנו:

חיסכון לפני הכל

אנו שמים דגש על איכות ואופי ניהול החסכונות שלכם, זאת מתוך ההנחה שתכנון פנסיוני ופיננסי מיועד לגיל הפרישה. אליו יש להיערך מראש ולהגיע מוכנים.

עיקר הביטוחים החשובים

אנו לא מזלזלים בבורות שנקרים לפנינו בדרך, ולכן דואגים שתהיו ערוכים ככל הניתן לדלג מעליהם. הביטוחים הזולים ביותר, הם לרוב גם החיוניים ביותר.

פחות מס שווה יותר רווחים

זאת לא בושה לחסוך במס. הטבות מס הן הדרך של המדינה לעודד חסכון והשקעה.

אמנת שירות

מקצועיות

אנו מאמינים כי בעולם הפנסיוני והפיננסי מקצועיות היא ערך עליון. לכן, אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרת הסוכנים והסוכנות העובדים בסוכנות, על מנת לחלוק איתכם את הידע שצברנו, ולסייע לכם בבחירת התוכנית הטובה והמתאימה ביותר עבורכם.

הגינות

אנו רואים בהגינות ערך עסקי וכלכלי ומתחייבים לנהוג ביושרה ובהגינות כלפיכם, תוך חשיפת מלוא המידע הדרוש לכם לקבל את ההחלטות הנכונות עבורכם.

שירות וזמינות

השירות שאנו מעניקים כולל:

  • מתן מענה ראשוני ואדיב, בהקדם האפשרי ועד 2 ימי עסקים ממועד פנייתכם.
  • מסירת מסמכים הקשורים ללקוח ונמצא ברשותנו – בתוך 3 ימי עסקים.
  • מסירת מידע אודות זכויותיכם ודרכי הפעולה מול הגופים המוסדיים בתוך 2 ימי עסקים.
  • תיאום פגישת שירות בהתאם לבקשתכם או במקרה של שינוי במצב הלקוח בתוך 7 ימי עסקים מיום פנייתכם.
  • העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה תוך 7 ימי עסקים.

 

לפרטיים נוספים, צרו איתנו קשר:

טלפון   *6212

מייל  IBIagency@ibi.co.il

 

 

שתפו: Share: