IBI ניהול תיקים פועלת בתחום ההשקעות האחראיות משנת 2017, ושואפת להיות המובילה בישראל בתחום זה. בהשקעות אלו אנו שואפים לשלב בין תשואה פיננסית לתועלת סביבתית וחברתית, ובכך לתרום לשינוי חיובי בעולם ההשקעות.
משקיעים יכולים להשתתף בעיצוב העתיד באמצעות הבחירה להשקיע בחברות הפועלות באופן הוגן, ערכי ואחראי כלפי החברה והעולם. בכל העולם, וגם בישראל יש עלייה במספר החברות המדווחות על פעילותן בהתאם לקריטריונים ESG – סביבתיים, חברתיים וכאלה הקשורים בממשל תאגידי. ככל שיותר חברות יצטרפו לדיווחים לפי קריטריונים אלה, יתרחבו גם יכולות המחקר עליהן והאנליזה שלהן. כך, פוטנציאל ההשקעה בחברות אחראיות יגדל. IBI פועלת כדי לעודד חברות להרחיב את מדיניות הדיווח שלהן, ושלחה מכתב בנושא לכ-100 חברות ציבוריות.
לתפיסתנו, השקעות אחראיות משפרות את היחס בין סיכוי לסיכון בתיקי השקעות. בחינה מדוקדקת של מדיניות סביבתית וחברתית, ושל הממשל התאגידי של חברות (ESG) מאפשרת לקבל תמונה כוללת של אופן ניהולן והאקלים הפנימי שלהן. באופן כזה, מתקבלים כלים המאפשרים לאמוד טוב יותר את הסיכונים עמם מתמודדות חברות, ההזדמנויות העסקיות שלהן, והפוטנציאל הגלום בהשקעה בהן. במילים אחרות, דירוג ה-ESG נותן אומדן נוח לאיכות הניהול של חברות.
לדוגמה, סיכונים סביבתיים יקבלו משקל גדול יותר בחברות העוסקות בתחומי דשנים ואנרגיה, או חברות נדל”ן מניב באזורים כמו קליפורניה או פלורידה. בחברות פיננסיות נבחן את הממשל התאגידי ופרמטרים הבוחנים את היחס לעובדים, גיוון תעסוקתי ושביעות הרצון של המועסקים ממקום העבודה.