Fondé en 1971, le groupe IBI est parmi les pionniers des sociétés d'investissement en Israël et compte actuellement environ 40 milliards de shekels d'actifs gérés. IBI offre à des de milliers de clients des services de gestion de portefeuilles, de gestion de fonds de prévoyance, de formation continue et de fonds commun de placement. La société offre également des services de courtage institutionnel, de courtage en ligne, de souscription à des valeurs mobilières et toute une gamme de services dédiés à une clientèle institutionnelle.

Tout le long de son existence, la philosophie du groupe reste centrée sur le client. IBI met toujours un point d'honneur à préserver l'excellence, le professionnalisme, l'éthique et la fiabilité de ses équipes.

Le groupe IBI est coté à la bourse de Tel Aviv depuis 1984. Autant que tel, Il est régulé par l'autorité israélienne des marchés ISA (Israël Securities Authority) et du ministère Israélien des Finances.

Le Groupe IBI comprend 5 activités principales:

IBI Asset Managment - regroupe les activités de gestion de portefeuilles, IBI Asset Management gère plus de 29 milliards de shekels* d'actifs pour des clients privés, des sociétés, des fonds d'investissement et des associations.

IBI Prévoyance - regroupe les activités de gestions de fond de prévoyances et fonds de formation continue pour des milliers de clients privés et institutionnels.

IBI Fonds Commun de Placement - regroupe les activités de gestion de fond commun de placement et de fonds indiciels.

IBI Services de Courtage- membre à la bourse de Tel Aviv depuis 1973, IBI propose tous les services de courtage aux clients privés (IBI TRADE) et institutionnels. Ce service de courtage est également proposé sur les marchés internationaux. L'entité dispose d’un département de recherche économique, d’analyse des marchés et des valeurs boursières ainsi que d’une salle de marchés les plus en vue en Israël.

Poalim IBI -  leader sur le marché des émissions d'actions et obligations sur les marché de capitaux. La société est impliquée dans la grande majorité des émissions en Israël.

IBI Asset Managment

La gestion de portefeuilles d’investissement requiert expérience, savoir-faire et dévouement. Face au monde incertain et en perpétuel changement dans lequel nous vivons, nous vous proposons de confier la gestion de votre épargne à une société ayant fait ses preuves sur les marchés boursiers et à ses équipes de professionnels chevronnés.

La société IBI de gestion de portefeuilles, parmi les pionniers de la gestion discrétionnaire d’actifs en Israël, a vu les fonds confiés à sa gestion croitre constamment et représentent à ce jour 29 milliards de shekels.*

*Au 30/06/15

Services Premium

L'équipe IBI Premium est spécialisée dans les services et les solutions sur mesure à une clientèle en possession d'actifs financiers importants. Notre riche expérience et expertise nous ont amenés à la conclusion qu'il n'existe pas de meilleure alternative qu'une relation personnalisée et sur mesure. Nous croyons au concept du « Single Contact », une relation privilégiée entre vous et votre gestionnaire qui vous accompagnera tout le long de votre parcours. Ce gestionnaire établira avec vous la structure de votre patrimoine en fonction d'une analyse approfondi de vos actifs, de vos besoins et de vos objectifs financiers.

La stratégie d'investissements est déterminée par un comité d'investissement hebdomadaire dont les membres sont des gestionnaires de portefeuilles et des analystes. Les comités d'investissements sont dirigés par le CIO d'investissement, Rony Filo, et le CIO d'investissement globale, Yann Teutsch qui ont chacun une riche expérience de plus de 20 ans sur les marchés.

Notre approche est holistique et se réfère à la totalité des actifs du client en tenant compte entre autre des actifs non-liquide, du transfert intergénérationnel et de l'optimisation fiscal.

Dans le cadre de cette approche IBI a également développé ces dernières années diverses plateformes d'investissement alternatives qui incluent, notamment, des fonds d'investissent dans des parcs immobiliers et dans le crédit à la consommation au Etats Unis.

Gestion de portefeuilles : comment ça marche?

Tout ce qu'il faut savoir sur la gestion d'un portefeuille d'investissements par IBI :

L'argent reste sur votre compte et à votre nom

Votre argent liquide et tous vos actifs financiers restent sur votre compte en banque et à votre nom. IBI reçoit une procuration limitée à l'achat et la vente de titres et n'est pas autorisé à effectuer d'autres opérations. L'engagement entre nous peut être résilié à tout moment et la procuration sur le compte annulée.

Personnalisation du portefeuille d'investissements

Afin de mettre en place le portefeuille qui vous convient le mieux, nous allons nous rencontrer pour caractériser vos besoins et comprendre vos buts financiers, tout en tenant compte des caractéristiques personnelles et de l'objectif d'investissement. Un représentant d'IBI vous accompagnera personnellement dans le cadre de cette relation.

Gestion d'un portefeuille d'investissements

Une fois le processus de caractérisation des besoins fait et suivi par la mise en place d'un plan d'investissement et du niveau de risque, vous aurez une relation privilégiée avec votre gestionnaire personnel.

Service personnalisé

Votre gestionnaire de portefeuille se tient à votre entière disposition par téléphone, email ou encore par rendez-vous périodique. Chaque client est accompagné par son gestionnaire clientèle personnel, titulaire d'une License de ISA. Nos équipes constituent l'une des clés de notre réussite.

Transparence

Vous pouvez voir à tout moment l'état de votre portefeuille d'investissements et son solde en consultant votre compte en banque en ligne. En outre, un rapport mensuel clair et détaillé sera envoyé à votre domicile, une fois par mois, par courrier ou par email, précisant la structure de votre portefeuille, ses rendements et les opérations effectuées. Vous bénéficiez de pleine transparence quant aux frais de gestion et autre frais bancaires. IBI ne perçoit que les frais de gestion convenus dans le cadre de l'accord signé.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Par téléphone : + 972 3 519 03 14

Ou par email :  info@ibi.co.il

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