פילוסופיית השקעה

פילוסופיית ההשקעה שלנו מבוססת על שילוב בין השקעות על בסיס ערך לבין השקעות במדדי השוק השונים.
לאחר ההחלטה על חלוקת התיק לאפיקי ההשקעה השונים מנהלי ההשקעות מבצעים מספר השקעות אסטרטגיות המהוות את פוטנציאל השגת התשואה העודפת על פני המדדים. ההחלטה על ביצוע ההשקעות האסטרטגיות מתקבלת בהתבסס על מחלקת המחקר והמחלקה הכלכלית של הבית המבצעות אנליזה מעמיקה ויסודית של מעל 100 חברות וכן של השוק הבינלאומי.
החלטות מנהלי ההשקעות שלנו מתבססות על ועדות ההשקעות המתכנסות באופן שוטף ודנות בהקצאת ההשקעות.

מדיניות ההשקעה במניות מבוססת על שיטת "הערך". רשימת המניות המומלצות לתיקים נידונה ונקבעת בועדת השקעות מרכזית. העקרונות והתנאים המרכזיים על פיהם בוחנות וועדות ההשקעות את כדאיות ההשקעות הם:

• מחיר הזדמנותי
• פוטנציאל לרווחיות גבוהה ומתמשכת של החברה
• מודל עסקי ברור של החברה 
• שיתוף פעולה מלא של החברה ומחויבות למשקיעי המיעוט