משקיעניות

IBI ניהול תיקים מציעה שירות ניהול תיק השקעות יחודי עבור נשים, הכולל סל שירותים נרחב שנבנה במיוחד עבורך.

תיק ההשקעות שלך ינוהל ככל תיק השקעות אחר ב- IBI, בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ובהתאמה אישית מירבית. בנוסף, תיהני מסל השירותים הכולל:

  • תיק ההשקעות שלך ינוהל על-ידי מנהל/ת השקעות מקצועיים, בליווי אישי שוטף ובשיתוף איתך, איך שמתאים לך.
  • רכזת שירות תנהל, תעקוב ותדאג לרמת השירות הגבוהה ביותר עבורך.
  • בחינה כוללת של סך הנכסים, המתחשב בכל הנכסים שלך (חסכון פנסיוני, קרן השתלמות וכל נכס אחר, למשל נדל"ן).
  • מעקב ושירות ברמה גבוהה - שיחה אישית עם מנהל/ת ההשקעות שלך אחת לרבעון, לאחר קבלת הדו"ח על ביצועי תיק ההשקעות שלך.
  • נגישות למוצרי השקעה ייחודיים, בהם קרנות השקעה אלטרנטיביות וקרנות גידור (למשקיעות כשירות, על-פי הגדרות רשות ניירות ערך).
  • השתתפות בסדנת מבוא לשוק ההון - ללא תשלום.
  • ארבעה מפגשים עם מובילי ומובילות דעה בתחומים המשפיעים על שוק ההון - ללא תשלום.
  • קדימות ברישום לאירועי "תשקיעי בעצמך - פורום פיננסי לנשים".
  • הזמנות לאירועים ומפגשים שונים העוסקים בעולם התוכן הכלכלי-פיננסי.
  • קבלת מגזין חודשי לדוא"ל.


היתרונות של IBI ניהול תיקים

  1. ותק וניסיון - אחד הפרמטרים החשובים בניהול השקעות לאורך זמן הוא הניסיון של מנהלי ההשקעות בשוק ההון, על מחזורי הגאות והשפל המאפיינים אותו. המנהלים המובילים בחברה עוסקים בניהול השקעות מזה שנים רבות ופועלים בשיתוף פעולה.

  2. גישה אחראית, שקולה והוליסטית לניהול השקעות - אנו מאמינים בניהול שקול תוך בחינת העדפות הסיכון ואופק ההשקעה של הלקוח. אנו מאמינים גם בניהול הוליסטי, הבוחן את כל נכסי הלקוח, במטרה למקסם הטבות מס ולאפשר ניהול פיננסי אופטימלי.

  3. צמיחה רציפה במספר הלקוחות ובסך הנכסים המנוהלים - זוהי הוכחה מתמדת לכך שאנו פועלים נכון מזה למעלה מ- 40 שנה.

  4. התמחויות מיוחדות בניהול השקעות ואסטרטגיית השקעה הנקבעת בועדת השקעות מרכזית המתכנסת אחת לשבוע ובראשה מנהל ההשקעות הראשי. ניהול ההשקעות כולל גם בחינת המלצות מחלקת המחקר של IBI, מהמובילות בישראל, הכוללת מנהלת מחלקה, חמישה אנליסטים וכלכלני מאקרו בישראל ובחו"ל.

  5. חלק מבית השקעות גדול, מצליח ועצמאי - ל- IBI חדרי מסחר, פורום חוב ומחלקת מחקר מהטובים בישראל. בית השקעות הינו חברה ציבורית הנמצאת בשליטת דוד וייסברג, צבי לובצקי ועמנואל קוק, ויתר ההחזקות נמצאות בידי הציבור.

  6. את חשובה לנו ולכן אנו נתאים עבורך באופן אישי את השירות.



אלה אלקלעי

סמנכ"ל פיתוח עסקי ומייסדת "תשקיעי בעצמך"

אלה-אלקלעי

elah@ibi.co.il

שתפו עם חברים :