מדיניות-ניהול-השקעות

IBI קרנות נאמנות נוסדה בשנת 1978 והיא אחת החברות הותיקות בענף קרנות הנאמנות בישראל. הניסיון הרב שצברה החברה בניהול קרנות נאמנות בא לידי ביטוי בתוצאות לאורך השנים. חלק מקרנות הנאמנות של IBI פועלות משנות ה- 80 ועד היום, ללא שינוי בעיקרי מדיניות ההשקעה.

כל קרנות הנאמנות המנוהלות של IBI מנוהלות בשאיפה להשיג ערך מוסף לאורך זמן עבור הלקוח, תוך שילוב בין עקרונות של איכות ופיזור השקעות, בארץ ובחו"ל ומתן דגש על ניהול סיכונים.*

העקרונות לפיהם פועלת IBI קרנות נאמנות:

  • ניהול מספר מצומצם של קרנות נאמנות בשאיפה להגיע להישגים בכל קטגוריית השקעה.
  • מינימום שינויי מדיניות השקעה בכל הקרנות המנוהלות, מתוך מחויבות מלאה ללקוח, שבחר בעת רכישת הקרן במדיניות השקעה מוגדרת ומסוימת.
  • IBI מאמינה כי ניהול איכותי של קרנות נאמנות ומתן דגש על ניהול סיכונים, מסייעים ללקוח להחזיק בקרן נאמנות לזמן ארוך.
  • IBI מציעה גם מגוון קרנות מחקות, שייעודן השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס היחוס (מדד), כפי שנקבע מראש בתשקיף הקרן. הקרנות המחקות עוקבות אחרי מדדי בסיס שונים: מניות בארץ ובחו"ל, אג"ח ממשלתי וקונצרני וקרנות מורכבות.
שתפו עם חברים :